El estado de la industria 2018

El ícono de la industria del acero advierte a los líderes de la industria metalúrgica: no tomen refrescos. Charla dura en METALCON. Con la esperanza de mejorar nuestra competitividad global.

El exdirector ejecutivo de Nucor Corp. y asesor comercial sénior de la campaña del presidente Donald Trump, Dan DiMicco, defendió la agresiva política de comercio exterior y los aranceles de la administración Trump en su discurso de apertura, “El plan económico para el crecimiento y la competitividad global en los Estados Unidos: implicaciones para Steel” recientemente en METALCON en Charlotte, Carolina del Norte. Explicó cómo los aranceles al acero y al aluminio son necesarios, tienen sentido y están volviendo a encarrilar a Estados Unidos. 

Luchando por el acero y la fabricación

DiMicco, el defensor más conocido de Charlotte de las políticas comerciales de línea dura y presidente de la Coalición para una América Próspera, dijo que no solo está al frente de la lucha por el acero sino también por la manufactura.

DiMicco dice: “Trump es un tipo único. No es un político, y se nota. Hay cosas que a la gente le gustan de él y cosas que a la gente no le gustan. De lo que estoy aquí para hablar hoy es de lo que está haciendo para mejorar nuestra competitividad global. Por eso me uní a su equipo de comercio como asesor económico estratégico”.

“La política económica de Trump hace que la economía funcione a toda máquina: los salarios comienzan a subir y las tasas de desempleo bajan”, dijo DiMicco. “Nuestro plan económico de cuatro puntos que el presidente describió durante su campaña es muy sencillo. Implica reforma tributaria, reforma comercial, reforma regulatoria y reforma energética. También implica reconstruir nuestra infraestructura. Cada reforma es significativa por sí misma. La belleza de la estrategia de cuatro puntos son las sinergias que se producen cuando se ejecutan los cuatro juntos, todo diseñado para mejorar nuestra competitividad global. Como ha dicho el presidente, Estados Unidos está nuevamente abierto a los negocios. Construye tus plantas aquí. Haga crecer sus instalaciones en los Estados Unidos para servir a nuestro mercado y exportar al resto del mundo, no al revés”.

Estados Unidos está abierto para los negocios

“Durante los últimos 25 años, China ha estado librando una guerra comercial contra Estados Unidos”, dijo DiMicco. “Muchos de nosotros hemos estado peleando esa guerra pero sin los recursos para ganarla, hasta ahora. El pueblo estadounidense ha dicho basta. Esta administración está diciendo basta. 

“Cuando permitimos que China ingresara a la Organización Mundial del Comercio para obtener el estatus comercial permanente de nación favorecida, creímos que cumplirían sus promesas: sus promesas de ser una economía basada en el mercado”, dijo DiMicco. “Hicieron todo lo contrario durante los últimos 25 años.

“Lo que impulsó esto recientemente fue que el presidente Xi, ahora emperador vitalicio de China, presentó su política China 2025 y sus palabras fueron: 'China 2025 se trata de que nosotros dominemos las industrias del futuro, no de ser un participante comercial global'. con el resto del mundo'”, dijo DiMicco. “Incluso asustó a muchos de los líderes en China, pero también hizo que el resto del mundo se pusiera de pie y lo notara. No quieren trabajar con el mundo como prometieron; quieren dominar y controlar. Para hacer eso, tienen que socavar a Estados Unidos, y les hemos permitido hacer eso”.

Trump: Ya es suficiente

“Lo que dice este presidente es suficiente”, dijo DiMicco. “No vamos a soportarlo más. Vamos a contraatacar mientras todavía tengamos la influencia para hacerlo, y hemos perdido mucha influencia, no se equivoquen al respecto.

“Entonces, ¿qué está haciendo la administración?” preguntó DiMicco. “Ha oído hablar de 232 (de la Ley de Expansión Comercial de EE. UU. de 1962) y ha oído hablar de 301. Mucha gente se ha equivocado al pensar que el programa 232 está diseñado solo para acero y aluminio. Eso es completamente falso. Hay nueve industrias estratégicas. El acero y el aluminio fueron solo los primeros porque han estado bajo ataque durante más tiempo, pero el programa 232 se trata de defensa nacional. No puede ser un líder mundial si no tiene una base de fabricación sólida y una industria siderúrgica sólida.  

“Necesitamos un sistema de comercio mundial que sea recíproco, justo y equilibrado”, dijo DiMicco. “No estamos en contra de que China tenga crecimiento económico, mantenga a su gente, tenga una clase media fuerte en China, todo lo contrario. Todo el mundo entró en esto con la idea de que eso es lo que sucedería. El problema es que ha sucedido lo contrario”.

Esto es sobre el futuro de nuestro mundo

“El mundo tiene un problema serio”, dijo DiMicco. “El mundo no puede darse el lujo de que Estados Unidos no esté allí como contrapeso y bastión. Esto es mucho más grande que cualquier producto, cualquier industria. Se trata del futuro y el bienestar de nuestra nación y nuestro mundo.

“Conoces las cadenas de suministro, dónde están y dónde no”, dijo DiMicco. “Nuestro departamento de defensa dice que ya no podemos suministrar las piezas que necesitamos para nuestro ejército. Hicieron un estudio y bajaron cinco niveles en la cadena de suministro y dijeron que obtenemos nuestras cosas de personas a las que no les agradamos, las personas que quieren destruirnos. Esto no puede ser así. Tenemos que restablecer nuestras cadenas de suministro. De lo contrario, no tienes un sector manufacturero que se sostiene sobre sus propios pies.

“Te guste Trump o no, se trata de algo más grande que una sola persona; se trata del futuro de nuestro país... se trata de más de una industria y más de un país”, dijo DiMicco. “Esta nación está en una encrucijada. Hemos estado bajo el ataque de un agresor económico que tiene un pensamiento en mente: dominar, no compartir, sino controlar. No tenemos más remedio que participar en una guerra que se ha librado contra nosotros. Puede que no nos guste la forma en que afecta a nuestros negocios, pero este es un problema mayor. Puedes elegir ser un campeón para nosotros; puedes elegir ser un campeón contra nosotros. Suficiente es suficiente. Queremos que China tenga éxito, pero no a expensas nuestras o del mundo. Y no se puede tener seguridad nacional sin una economía fuerte.

"¿Crees que vamos a cambiar este acorazado gigante de una guerra comercial de la noche a la mañana?" preguntó DiMicco. “Va a llevar años. No va a desaparecer hasta que China cambie fundamentalmente la forma en que hace negocios con el mundo. No hay atajo. Todo lo que podemos hacer es apoyar al presidente hasta que los chinos sientan nuestra determinación”.

Deja de beber Kool-Aid

Después de la presentación de DiMicco, los miembros de la audiencia participaron en una sesión interactiva de preguntas y respuestas. Cuando un miembro de la audiencia afirmó repetidamente que era difícil justificar que los fabricantes y otros países sufrieran la carga de los aranceles como una táctica contra China, DiMicco respondió: "Es absolutamente necesario, y ya lo expliqué".

Cuando este mismo miembro de la audiencia insistió, afirmando que las empresas chinas eran un verdadero actor económico para obtener ganancias como todos los demás, DiMicco afirmó que el gobierno subsidia sus costos de energía y materiales, les permite evitar los costos ambientales impuestos en otros países y les permite explotar su trabajadores en formas que no están permitidas en las economías de mercado. DiMicco terminó abruptamente la discusión de ida y vuelta con: “Tienes que dejar de beber Kool-Aid. Tenemos que darle el micrófono a otra persona. Quítale el Kool-Aid”. 

DiMicco, autor de American Made: por qué hacer cosas nos devolverá a la grandeza, pasó la mayor parte de su carrera en acero y manufactura. Se desempeñó como asesor comercial y económico senior de la campaña del presidente Trump y fue el líder del equipo de transición del representante comercial de EE. UU. Se unió a Nucor en 1982 y se abrió camino hasta llegar a presidente y director ejecutivo en 2000. Bajo su liderazgo, Nucor generó un crecimiento espectacular en las ganancias y los rendimientos de los accionistas. Hoy, Nucor es el productor de acero más grande de los Estados Unidos y también se considera el reciclador más grande de América del Norte.

Crítico para la industria de los metales

“La charla sobre tarifas de Dan fue muy importante para nuestra industria”, dijo la directora de espectáculos de METALCON, Claire Kilcoyne. “Su amplio conocimiento y experiencia de primera mano sobre este tema fue increíblemente informativo y esclarecedor. Fue un programa atractivo, y consiguió que todos hablaran. Es importante entender lo que realmente está pasando en esta guerra comercial y evitar beber Kool-Aid”.

Dicen que el cambio es bueno; Bueno, eso es genial para la industria del acero porque hay muchos cambios por delante. ¿Qué significa esto para la industria del perfilado? El tiempo lo dirá, pero si el cambio es bueno, entonces lo mismo es válido para esta industria en auge.

Metal Rollforming Systems (MRS), con sede en Spokane, Washington, está de acuerdo. “Una sola palabra puede resumir el estado actual de nuestra industria, cambio”, dice Bill Griffin en su blog en su sitio web. 

La industria de la construcción metálica está cambiando. La industria del metal es un mercado en auge lleno de crecimiento de dos dígitos, productos nuevos y emocionantes, todo mientras enfrenta simultáneamente la incertidumbre en el mercado mundial de suministro de acero. 

Las empresas emergentes se están aprovechando de las bajas tasas de interés, mientras que las empresas existentes capitalizan los nuevos equipos para reducir los costos laborales y maximizar las ganancias. Tanto los nuevos como los existentes están encontrando un exceso de gasto en construcción combinado con cambios en las leyes fiscales que están generando algunos de los mejores márgenes vistos en años.

Acero y suministro

La pregunta que se avecina en la mente de todos es ¿qué pasará con los precios del acero? Si bien nadie sabe con certeza qué traerá el futuro, los aranceles anunciados sobre la importación de acero a los Estados Unidos han elevado el precio de la bobina.

Como se muestra en el gráfico de la página anterior, el precio entre el acero nacional y el de importación ha tenido una tendencia relativamente similar. Con el anuncio de las tarifas, la brecha se ha ampliado y las acerías nacionales reconocen la oportunidad de impulsar un mayor margen. Afortunadamente, muchos de nuestros socios comerciales se han agregado a la lista de exenciones; La Unión Europea, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Australia, Canadá y México se han agregado a la lista de exenciones. Esto debería calmar el mercado y alinear la oferta con la demanda.

Bret Curtis, presidente de United Steel Supply, tuvo la amabilidad de compartir con MRS algunos de sus pensamientos sobre el tema.

“Los mercados del acero en los EE. UU. rara vez ven el tipo de fortaleza en el precio y el caos experimentado desde principios de 2018. Instigados inicialmente por los precios más altos del petróleo y los mercados de petróleo y gas muy sólidos, los precios de los laminados en caliente se fortalecieron desde finales de 2017 hasta mediados de febrero. Los oleoductos y el crecimiento del número de plataformas crearon una fuerte demanda de laminados en caliente, lo que provocó aumentos de precios de más de 110 USD/t desde diciembre hasta febrero. Entonces, las cosas se pusieron muy ocupadas. El 16 de febrero, el Departamento de Comercio de los EE. UU. se refirió a la investigación de la Sección 232 y anunció recomendaciones muy fuertes a la administración Trump de que se administren aranceles y/o cuotas elevadas sobre las importaciones de todo el acero y el aluminio a los Estados Unidos. Este anuncio generó ansiedad en el mercado y detuvo por completo las ofertas de acero del extranjero. El 8 de marzo, el presidente Trump confirmó que Estados Unidos promulgaría aranceles del 25 por ciento sobre todas las importaciones de acero y aluminio. Esto envió al mercado a un hiperimpulso. Debido a la aparente falta de ofertas de importación y al efecto inmediato de un arancel del 25 por ciento sobre el acero importado, las acerías estadounidenses se vieron inmediatamente inundadas por la demanda de los compradores.

Desde los anuncios del presidente el 8 de marzo, ha habido algunos países que han sido exentos de la Sección 232. Canadá, México, la Unión Europea, Brasil, Argentina, Australia y Corea del Sur. Sin embargo, las cuotas de suministro de algunos de estos países seguirán reduciendo drásticamente el suministro de acero en los Estados Unidos.

No solo los precios han aumentado dramáticamente, la demanda ha crecido. Estados Unidos no tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda de acero, por lo que las importaciones representan aproximadamente el 30 por ciento del suministro total de acero en Estados Unidos. Los compradores que normalmente comprarían productos importados han trabajado para comprar acero nacional estadounidense; sin embargo, no hay suficiente producción para cubrir las necesidades de todos, por lo que las acerías estadounidenses tienen carteras de pedidos completas; y muchos compradores se quedan con la reserva de acero importado, incluso con un impuesto del 25 por ciento adjunto”.

Efectivamente, las tarifas han reducido el inventario disponible, aumentando así el costo del acero. Afortunadamente, con una economía fuerte y un mercado de la vivienda y la construcción en crecimiento, el aumento de los costos del acero, en la mayoría de los casos, ha podido trasladarse al consumidor. Esto varía según la región, pero todos los fabricantes de los Estados Unidos enfrentan desafíos similares en el lado de la oferta.

Demanda

La industria de la construcción está creciendo a un ritmo que no se había visto en años, según MRS. Con la disponibilidad del inventario de viviendas usadas en su punto más bajo, las casas nuevas y las remodelaciones son más frecuentes que nunca. Los techos de metal continúan labrando una mayor participación de mercado, creciendo a un ritmo exponencial. A medida que surgen nuevos productos, perfiles e ideas de diseño, la infraestructura existente tendrá dificultades para mantenerse al día. Solo con nuevas inversiones de capital la industria podrá satisfacer las crecientes demandas.

Necesidad de inversión de capital

A medida que los precios continúan subiendo tanto para la mano de obra como para las materias primas, las empresas buscan nuevas formas de maximizar los márgenes y reducir los costos. El costo de la mano de obra manufacturera continúa aumentando en los Estados Unidos, en más del 20 por ciento en los últimos 10 años. Una de las áreas más intensivas en mano de obra de la industria de techos metálicos es la fabricación de molduras. Dado que cada pieza debe manipularse y colocarse varias veces, la carga de mano de obra en el recorte se suma rápidamente. La mayoría de las empresas también encuentran que la producción de recortes se convierte en un cuello de botella para el crecimiento y la producción general del negocio.

Para obtener más información sobre los sistemas de perfilado de metales, póngase en contacto con www.mrsrollform.com.

La opinión del Departamento de Energía de EE. UU. sobre la importancia del acero

Como explicó el Departamento de Energía de los EE. UU., la industria del acero es fundamental para la economía de los EE. UU. El acero es el material elegido para muchos elementos de fabricación, construcción, transporte y diversos productos de consumo. Tradicionalmente valorado por su resistencia, el acero también se ha convertido en el material más reciclado. Se estima que aproximadamente dos tercios del acero que se produce en los Estados Unidos por año se fabrica a partir de chatarra.

Las instalaciones de fabricación de acero utilizan uno de dos procesos. En el proceso integrado de fabricación de acero, el hierro se extrae del mineral de hierro en el alto horno y el producto fundido se mezcla luego con acero reciclado y se refina con oxígeno en el horno de oxígeno básico (BOF). En la fabricación de acero con horno de arco eléctrico (EAF), el acero reciclado es el insumo principal (prácticamente el 100 por ciento), aunque se pueden utilizar otros materiales que contengan hierro. El proceso EAF, que consume menos energía, representó alrededor del 62 por ciento de la fabricación de acero de EE. UU. en 2011.

Grandes cantidades de importaciones de bajo costo han desafiado a la industria en los últimos años, pero la reestructuración, la reducción y la implementación generalizada de nuevas tecnologías han llevado a una productividad laboral, eficiencia energética y rendimiento enormemente mejorados.

La industria empleó a más de 135,000 personas que trabajaban en 100 instalaciones en 2010. Como resultado de la consolidación de la industria, la cantidad de instalaciones de fabricación de acero ha disminuido significativamente en las últimas décadas. La mayor concentración geográfica de molinos se encuentra en la región de los Grandes Lagos, incluidos Indiana, Illinois, Ohio, Pensilvania, Michigan y Nueva York.

Industrias

La industria siderúrgica estadounidense es vital tanto para la competitividad económica como para la seguridad nacional. El acero es la columna vertebral de puentes, rascacielos, vías férreas, automóviles y electrodomésticos. Actualmente hay disponibles más de 3,000 grados de catálogo de acero, sin incluir los grados personalizados para usos específicos.

Producción

Estados Unidos históricamente produjo un promedio de 106 millones de toneladas cortas de acero (2005-2008). Después de una caída en respuesta a la recesión económica de 2009, la industria se está recuperando.

Energía

La industria del hierro y el acero de EE. UU. depende en gran medida del carbón y el gas natural como combustible, y es uno de los mayores consumidores de energía en el sector manufacturero. En 2006, la industria usó 1.48 cuatrillones de Btu de energía primaria (excluidas las materias primas), lo que equivale a $6.69 millones en costos de energía para calor y electricidad. La industria ha realizado mejoras significativas en la intensidad energética en las últimas décadas, reduciendo el uso de energía por unidad de producción en aproximadamente un 30 por ciento entre 1990 y 2009.

Según el Centro de Investigación Empresarial de Indiana, se puede esperar que los cambios en la salud de la industria del acero a nivel nacional impulsen cambios a nivel local, y comprender el entorno nacional tiene una clara importancia. Mirando inicialmente el alcance de la competencia en la industria siderúrgica de EE. UU., el centro realizó recientemente un estudio sobre la transición de un oligopolio a una industria global competitiva.

Examinaron la capacidad, la producción y las tendencias de uso de la producción. Estudiaron cómo los precios han cambiado con el tiempo en relación con los precios en general. Consideraron cómo los cambios en el precio, el ingreso nacional y los precios de los productos competidores han afectado la demanda de acero producido en EE. UU. También consideraron cómo se ha estado reestructurando la industria del acero y observaron de cerca el futuro de la industria del acero. Su principal preocupación era describir los cambios en detalle, en lugar de emprender una búsqueda de sus causas.

El alcance de la competencia

La competencia dentro de una industria tiene consecuencias importantes. Cuanto mayor sea el alcance de la competencia, mayores serán las presiones sobre las empresas para que operen de manera eficiente, menos control tendrán las empresas sobre el precio y menor será probablemente la tasa de ganancia promedio. Generalmente se utilizan dos medidas para indicar el grado de competitividad de una industria: los índices de concentración, que miden la participación del mercado que pertenece a las empresas más grandes, y el índice Herfindahl-Hirschmann.

En 1970, la industria siderúrgica era difícil de clasificar, pero no era altamente competitiva. Las cuatro firmas más grandes —US Steel, Bethlehem Steel, Republic Steel y National Steel— probablemente tenían cierto grado de poder de mercado y cierta capacidad para utilizar el precio como arma competitiva. Para 1997, la competencia en la industria del acero había aumentado sustancialmente, incluso sin tener en cuenta la competencia de las importaciones. La industria del acero en los Estados Unidos ahora es sustancialmente competitiva, sin empresas que tengan un control significativo sobre el precio.

Estado actual del mercado del acero

Algunos ejemplos de estadísticas económicas nacionales actuales de la Oficina del Censo de EE. UU., indicadores Blue Chip, FMI y otras fuentes de mercado incluyen:

Construcción

• Los nuevos inicios de viviendas aumentaron a 1.21 millones de unidades en 2017, y se espera que aumenten aún más a 1.28 millones de unidades en 2018 y 1.32 millones en 2019;

• La construcción de edificios no residenciales sigue creciendo, pero es probable que supere su pico de crecimiento cíclico;

• El valor puesto en marcha cayó del 13 % de crecimiento en 2015 al 3 % en 2017. Se espera que promedie un crecimiento de aproximadamente el 6 % en 2017 y 2018;

• Las estructuras que no son de construcción (infraestructura) cayeron un 6 % en 2017 y se espera que crezcan entre un 1 % y un 2 % en 2018 y 2019. Parece poco probable que cualquier programa prospectivo de gasto significativo en infraestructura aumente materialmente el gasto en construcción antes de finales de 2019;

Condiciones económicas de EE. UU.

• El Producto Interno Bruto (PIB) real creció a una tasa anualizada del 3.5 por ciento en el segundo trimestre de 2018 según la Oficina de Análisis Económico al 2 de octubre;

• El pronóstico de consenso más reciente prevé un crecimiento del PIB real del 2.9 % en 2018 y del 2.6 % en 2019.

Las fortalezas económicas incluyen: alto optimismo, mercado laboral sólido continuo (la tasa de desempleo de septiembre de 2018 es la más baja desde 1969), recuperación de la inversión empresarial en parte debido a los cambios en el código fiscal.

Las preocupaciones incluyen: aumento de las tasas de interés, aumento de los salarios y escasez de mano de obra en un mercado laboral muy ajustado, el dólar estadounidense volvió a subir después de depreciarse en 2017.

Mercados del acero y sectores que utilizan acero

Según el Departamento de Comercio de EE. UU. recopilado por el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero (AISI):

• Importaciones: Las importaciones de acero han disminuido

40 por ciento entre abril y septiembre de 2018;

• Las importaciones de productos terminados han bajado un 35 por ciento durante el mismo período, con una caída del mercado de importaciones de productos terminados del 29 por ciento en abril al 21 por ciento en septiembre;

• 2018 YTD (hasta septiembre) vs. 2017 YTD: Importaciones totales: -12 por ciento; Importaciones terminadas: -13 por ciento; y Cuota de mercado de importación de productos terminados: 24 % en 2018 YTD frente a 28 % en 2017 YTD.

Según AISI, también:

• Envíos: los envíos de las acerías de EE. UU. aumentaron un 5 % en 2017 y un 5 % en 2018 YTD (hasta agosto), debido a la mejora de la demanda y el entorno comercial;

• A pesar de la recuperación, los envíos siguen estando por debajo de los niveles de 2012-2014 y muy por debajo de los niveles previos a la recesión.

• Utilización de la capacidad: Tendencia al alza debido a la mejora de la demanda y los entornos comerciales, alcanzando el 79.6 por ciento en septiembre;

• Mejora sustancial de los niveles del 60 por ciento durante el apogeo del aumento de las importaciones a principios de 2016, pero aún por debajo de las tasas de utilización promedio alcanzadas antes de la Gran Recesión, que estaban en el rango medio a alto del 80 por ciento y ocasionalmente más altas.

Robert J. Wills, PE, vicepresidente de desarrollo del mercado de la construcción del Instituto de Desarrollo del Mercado del Acero, una unidad comercial de AISI, en Washington, DC, dice que actualmente se están produciendo muchos cambios en la industria del acero y tiene una mirada positiva. en el futuro

“Definitivamente es muy interesante. La industria ha sido fuerte en los últimos seis meses; Creemos que será un buen año. No será un gran año; no será abrumador, pero será positivo. Para 2019, hay muchas variables que podrían tener un gran impacto”.

Ser más competitivo

Cuando se le preguntó si todo el mercado del acero está creciendo en tamaño al volverse más competitivo con el asfalto, Wills estuvo totalmente de acuerdo.

"Absolutamente. Los techos de metal definitivamente están haciendo lo correcto para avanzar en el mercado. Y el acero es un producto mucho mejor para techos que los materiales de la competencia como el asfalto. Solo mirando el ciclo de vida del acero, es mucho mayor”.

La educación es clave

Wills, que actualmente está construyendo una casa en Alabama, está colocando un techo de metal en la casa recién construida.

“Estoy comprando el techo en el que creo y se verá muy bien en mi casa”.

Wills también está en la junta directiva de Metal Roofing Alliance (MRA) y dice que están haciendo un gran trabajo educando al público sobre los beneficios del metal.

“Organizaciones como MRA, MCA [Asociación de Construcción de Metal] y NFBA [Asociación Nacional de Constructores de Armazones] han hecho un trabajo maravilloso a lo largo de los años educando y promoviendo los beneficios del metal y ha sido excelente para la industria, y está pagando fuera”, dijo.

Cuando se escribió este artículo, todos los gráficos presentados en este artículo estaban actualizados; sin embargo, estos datos se actualizan mensualmente. RF