■ Шэрон Тэтчер
Пандемия принесла большие изменения и заботы не только о нашем здоровье! Высокие цены, ограниченные поставки стального/алюминиевого рулона ожидаются до середины 2021 г..
За последние несколько лет малые и средние компании, занимающиеся профилированием, имели роскошь и удобство, зная, без каких-либо обязательств или прогнозов, свои потребности в акриловых и предварительно окрашенных рулонах. Они могли связаться с любым количеством дистрибьюторов катушек, которые продавали все или большую часть их товаров.
Так было до тех пор, пока весной прошлого года не появился COVID-19, затронувший несколько производственных сегментов, использующих металл. С закрытием автосборочных, приборостроительных, аэрокосмических заводов и других отраслей промышленности из-за вспышек и проблем с COVID заводы простаивали или закрывались на короткий срок из-за неизвестности и страха перед тем, как долго некоторые из этих производителей будут работать с пониженной производительностью. В результате около 20% продукции металлургической промышленности США было остановлено.
Когда предприятия вернулись к нормальной производительности, запасы металла в потреблении сокращались, потому что заводы задерживали работу, возвращая большую часть простаивающих заводов. В течение 2019 г. и в начале 2020 г. загрузка производственных мощностей составляла около 65%; большинству заводов нужно было работать на 70% или выше, чтобы действительно зарабатывать деньги.
Стив Свани, руководитель отдела продаж и развития бизнеса сервисного центра Flack Global Metals, сказал, что текущая ситуация «переписывает книги по истории металла», особенно для отрасли строительных материалов. Это был сильный год, особенно в жилом секторе. В первые месяцы COVID он был одним из наименее пострадавших из-за того, что большая часть строительных работ выполнялась на улице с естественным социальным дистанцированием среди рабочих.
«Мы начали 2020 год с рынка, ориентированного на покупателей», — пояснил Суони. «Стали было много — цены на металл в некоторых случаях были близки к историческим минимумам — затем рынок начал стремительный рост, начиная с сентября, и в течение четырех месяцев мы увидели самое быстрое и резкое изменение цен и уровень, превысивший предыдущий рекордный год. 2008 год. Мы закончили год с горячекатаным прокатом, подорожавшим более чем в два раза, а также оцинкованным и Galvalume недалеко от этого».
Из-за большого количества запасов и запасов, которые были в наличии у основных дистрибьюторов рулонов, эрозии уровней запасов и серии повышений цен, через которые проходили заводы, замаскировано влияние на сектор профилирования и изготовления. «Только в октябре люди по-настоящему начали видеть и ощущать влияние роста стоимости и уменьшения количества доступных запасов», — пояснил Свани. Тем не менее, из-за истории рынков металлов, были и сомневающиеся, которые считали, что вскоре все вернется на круги своя и продолжит свой путь.
«Как только мы добрались до середины или конца ноября, все прекрасно знали, что заводы контролируют ситуацию, и в наших руках был неуправляемый поезд», — продолжил Суони. «COVID позволил заводам организовать «идеальный шторм» для поставок металла, зная, что сервисные центры сократили свои закупки и уровень запасов, опасаясь того, как COVID повлияет [на рынок].
В грозовых облаках: 20% производственных мощностей в США были отключены, НМЛК провела забастовку профсоюзов, тарифы по Разделу 232 и слабый доллар довели уровень импорта почти до исторического минимума. «Тем не менее, — сказал Свани, — спрос на металл оставался высоким и фактически увеличивался, когда мы вступили в 2021 год».
Боб Кула, менеджер по продажам строительных материалов поставщика стали Mill Steel, сравнивает недавний рынок стали с полетом на ракете. «Мы поставили наших клиентов на распределение в середине октября, потому что мы не могли получить достаточное количество стали для нашего ежемесячного спроса, а многие наши конкуренты были в худшем положении», — сказал он.
К концу года избыточных запасов нигде не было. «Обычно, [стальной рулон] для зданий, запасы лежат на земле по всей стране, но это уже не так; все высохло, поэтому все, что приходит, уходит очень быстро», — сказал Кула.
Он проработал в различных сегментах рынка стали 30 лет и ничего подобного не видел. «Это сопоставимо с рынками 2004 и 2008 годов, но разница тогда, на этих рынках, заключалась в том, что вы все еще могли получить сталь; просто цена росла каждую неделю. Теперь вы не можете получить сталь, но вы все еще платите цену».
Graber Post Buildings, базирующаяся в Индиане, имеет диверсифицированный бизнес по поставкам строительных материалов, ориентированный на опорные конструкции. Это более мелкий, более региональный поставщик стали, и только около 7-8% его бизнеса сосредоточено на прямых продажах рулонов обычно более мелким прокатным станкам. Graber также самостоятельно производит профилирование кровельных и стеновых панелей, которые продаются в розницу и используются 30 строительными бригадами, работающими по субподряду.
Их бизнес по продаже рулонов столкнулся с дилеммой цены и предложения, начиная с того, что они заказали рулон в сентябре с поставкой в октябре. «Наш поставщик сказал нам, что у них просто слишком много заказов, и им пришлось начать ограничивать заказы, чтобы они могли наверстать упущенное», — сказал агент по закупкам стали Коул Вулфорд. — Боюсь, он все еще растет. Для февральских поставок он довольно сильно вырос, и я думаю, что они, вероятно, вырастут для мартовских поставок». Он сказал, что их подразделение по производству рулонной стали заплатило на 33% больше за сталь от самой низкой цены в 2020 году до самой высокой.
Вулфорд также сказал, что некоторые припасы было легче достать, чем другие, без какой-либо особой рифмы или причины. «У нас есть некоторые запасы, требующие 90 дней, которые обычно занимают три или четыре недели, шесть недель, если они задерживаются в обычном году», — сказал он. Они ограничили количество стали, которую они предлагают клиентам в рулонах, чтобы убедиться, что у них достаточно стали для собственных вспомогательных бригад, а также для удовлетворения потребностей своих более постоянных клиентов, занимающихся профилированием.
Важно отметить, что сталелитейные заводы часто ориентированы на несколько рынков, а это означает, что они производят сталь для ОВК, бытовой техники, аэрокосмической, транспортной и других отраслей промышленности в дополнение к строительной продукции. По мере того, как заводы набирают обороты, им необходимо обслуживать все эти различные интересы.
Крупные дистрибьюторы этой стали — сервисные центры, такие как Mill Steel и Flack Global, — также обслуживают несколько отраслей. Обе компании столкнулись с возникновением дефицита, в частности, горячекатаного строительного проката.
Когда придет облегчение?
Прогнозисты варьируют прогнозы от начала второго квартала до конца третьего квартала, прежде чем появится облегчение, когда цены на сталь выровняются, а предложение уменьшится. COVID все еще находится под контролем.
Хорошей новостью на данный момент является то, что конечного пользователя — потребителя — похоже, пока не беспокоит повышение цен, а в некоторых районах страны на него еще не повлияли значительные задержки. Типичное зимнее замедление темпов роста в северных районах помогло уменьшить опасения, наряду с сохранением низких процентных ставок и невыполненными контрактами, которые выстроились далеко за пределы 2021 года. «Процентные ставки настолько низки, что разница в процентных ставках компенсирует цены на сталь», — сказал Коул Вулфорд.
Стив Свани считает, что строительные материалы с малой толщиной первыми оправятся от дефицита предложения. «Мы думаем, что строительный сектор станет одним из первых рынков, который как бы уравновесит себя. Я думаю, что в автомобильном секторе и секторе бытовой техники эти ребята будут бороться в середине года, чтобы наверстать упущенное», — отметил он.
Что должен делать роллформер?
Боб Кула в шутку советует: «Будьте очень добры к своим поставщикам стали», но это сообщение заслуживает внимания. В итоге лояльность окупается. Когда у бизнеса ограниченный запас продукта для продажи, он, как правило, раздает его людям, которые были с ним долгое время.
«Некоторые из парней, пытающихся покупать у нас сейчас, если бы они покупали у нас в течение года, у нас было бы это [рассчитано] в нашей программе запасов», — сказал Коул Вулфорд. «Постоянные клиенты, которые покупают у нас круглый год, мы хотим быть уверены, что они получат то, что им нужно».
Хотя Graber Post хотела бы удовлетворить всех покупателей, теперь им приходится делать трудный выбор, «потому что это слишком тяжело для наших собственных акций», — объяснил Вулфорд.
Стив Свани видит аналогичную ситуацию во Flack Global, где они удовлетворяют потребности пользователей стали в более чем 30 штатах и на разных платформах. Недавно он сказал: «К нам обратились клиенты, которых мы искали в течение года или двух, и наши коммерческие предложения остались без внимания. И вдруг, за последние несколько месяцев, мы стали их лучшими друзьями. Потому что нам приходится так выборочно делить наш инвентарь и поддерживать людей, которые были там, чтобы поддержать нас; к сожалению, нам пришлось сказать «спасибо, но нет, спасибо».
Отказ от бизнеса — это не то, чего хочет поставщик. «Как продавец, вы хотите продавать сталь и продавать как можно больше», — сказал Боб Кула. «Теперь мы должны сказать нет. Мы говорили «нет» четыре или пять месяцев, и это устарело».
Помимо лояльности, рекомендуется ограничить разнообразие того, что вы предлагаете, пока предложение не ослабнет. «Большинство профилегибочных станков привыкли предлагать до 14 или 16 различных цветов», — сказал Кула. «Мой совет многим из них — уменьшите количество предлагаемых цветов». Он предполагает, что профилировщики несут с собой около половины своего обычного запаса цветов, концентрируясь на самых популярных, и «если у клиента есть цвет, выходящий за рамки этих, то это считается специальным заказом, и ему придется подождать».
Даже в этом случае поставщикам трудно держать в наличии обычные цвета из-за высокого спроса. Такие цвета, как Polar White, Light Stone и Ash Grey, были отложены, потому что производители рулонного покрытия также столкнулись с проблемой нехватки рулонов; они не могут покрыть то, чего у них нет.
Меньший запас имеет смысл для небольших профилегибочных станков, потому что цена в конечном итоге упадет, как это всегда и бывает.
«Хеджирование окончено, — сказал Кула. «Я говорю, просто купите то, что вам нужно. Я бы не стал покупать длинные позиции — я имею в виду, что я бы не стал покупать дополнительные запасы, — потому что цены сейчас очень высоки, и в конечном итоге цены снизятся».
Как выглядит будущее
Стив Свани сказал, что профилировщики борются с трудностями, и многим придется изменить свое бизнес-планирование, чтобы не попасть в ситуацию, подобную этой, в будущем. Хеджирование, взятие на себя некоторых обязательств и работа с поставщиками рулонов с индивидуально управляемыми программами инвентаризации — это наилучшие способы для них обеспечить доступность, устранить волатильность цен и снизить риск. «Я думаю, что все предприятия выйдут из этой пандемии с разными стратегиями и планами», — сказал он. «Я думаю, что в первой половине 2021 года профилировщикам придется планировать увеличение складских запасов и расширение возможностей, чем в прошлом. Через несколько месяцев у нас будут готовые запасы точно в срок, готовые для них. Работа с вашими поставщиками при размещении заказов и прогнозировании на несколько месяцев позволит им убедиться, что они могут обслуживать и поддерживать своих клиентов».
Он продолжал подчеркивать, что «на самом деле в истории нет ничего, что могло бы оглянуться на то, где мы находимся сегодня. Слишком много разных уникальных переменных, влияющих на ситуацию с металлами и экономику в целом, чем любой предыдущий период, сопоставимый с тем, с чем мы сталкиваемся прямо сейчас».
Суэйни считает, что если президент Байден введет в действие свою «Политику покупок в Америке» в отношении государственных закупок, это поможет отечественной сталелитейной промышленности, а также будет стимулировать потребность в таких рынках, как строительство, для удовлетворения своих потребностей за счет импорта. Укрепление доллара и рост производства стали в Китае помогут сбалансировать ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке металлов.
Покупка стали за рубежом может снова стать более привлекательной, несмотря на более высокие тарифы на сталь и длительные задержки поставок. Цены на оффшорную сталь традиционно ниже, но COVID также сократил мировые поставки стали, и Китай, чья экономика была одной из первых, кто начал наращивать темпы роста, активно покупает, чтобы сократить эти поставки.
Если и можно найти утешение, найдите его в том факте, что вы не одиноки. Как говорит Боб Кула своим продавцам и покупателям: «Мы все в одной и той же потрепанной лодке, и мы все не можем спать по ночам». RF
Цены на сталь в 2021 году
Вплоть до начала мая 2020 года цены на горячекатаный прокат изо всех сил пытались достичь исторического среднего уровня в 630 долларов за тонну, поскольку торговая война между Китаем и США начала накаляться в середине 2019 года. Он даже упал до 485 долларов за тонну в самой низкой точке в апреле 2020 года, а к концу декабря 1,000 года подскочил до 2020 долларов за тонну.
«Это была «Повесть о двух вселенных», — сказал Стив Свани, Flack Global Metals. «Я имею в виду, что мы перешли от одной крайности к противоположной, от начала года к тому, что мы имеем сегодня».
И он все еще растет, но многие считают, что он близок к своему пику. Как только он стабилизируется, многие эксперты ожидают, что он продержится месяц или два, а затем будет постепенный откат.
На изображении представлен график, отражающий цены на сталь с января 2018 года, показывающий стремительный рост, начавшийся во второй половине 2020 года и продолжающийся до начала этого года. Эта информация, актуальная на 26 января 2021 года, была собрана Steel Market Update и использована с их разрешения.
Первоначально опубликовано как «Влияние COVID на сталь», журнал Rollforming Magazine, весна 2021 г.
