Состояние отрасли 2018

Значок сталелитейной промышленности предостерегает лидеров металлургической отрасли: не пейте охлаждающую жидкость. Жесткий разговор в METALCON. Надеясь улучшить нашу глобальную конкурентоспособность.

Бывший генеральный директор Nucor Corp. и старший торговый советник кампании президента Дональда Трампа Дэн ДиМикко защищал агрессивную внешнеторговую политику и тарифы администрации Трампа в своем программном докладе «Экономический план роста и глобальной конкурентоспособности в Соединенных Штатах — последствия для Steel» недавно на METALCON в Шарлотте, Северная Каролина. Он объяснил, почему тарифы на сталь и алюминий необходимы, имеют смысл и возвращают Соединенные Штаты в нужное русло. 

Борьба за сталь и производство

ДиМикко, самый известный сторонник жесткой торговой политики Шарлотты и председатель Коалиции за процветающую Америку, сказал, что он находится в авангарде борьбы не только за сталь, но и за производство.

ДиМикко говорит: «Трамп — уникальный парень. Он не политик, и это видно. Есть вещи, которые людям нравятся в нем, и есть вещи, которые людям в нем не нравятся. Сегодня я здесь, чтобы поговорить о том, что он делает для повышения нашей глобальной конкурентоспособности. Вот почему я присоединился к его команде по вопросам торговли в качестве стратегического экономического советника».

«Экономическая политика Трампа заставляет экономику работать на полную катушку — заработная плата начинает расти, а уровень безработицы снижается», — сказал ДиМикко. «Наш экономический план из четырех пунктов, который президент изложил во время своей предвыборной кампании, очень прост. Это включает в себя налоговую реформу, торговую реформу, реформу регулирования и реформу энергетики. Это также включает в себя восстановление нашей инфраструктуры. Каждая реформа значима сама по себе. Прелесть стратегии из четырех пунктов заключается в синергии, которая возникает, когда вы применяете все четыре вместе, и все это предназначено для повышения нашей глобальной конкурентоспособности. Как сказал президент, Соединенные Штаты снова открыты для бизнеса. Постройте здесь свои растения. Развивайте свои предприятия в Соединенных Штатах, чтобы обслуживать наш рынок и экспортировать в остальной мир, а не наоборот».

Соединенные Штаты открыты для бизнеса

«Последние 25 лет Китай ведет торговую войну против США, — сказал ДиМикко. «Многие из нас сражались в этой войне, но до сих пор не имели ресурсов, чтобы выиграть ее. Американский народ сказал, что хватит. Администрация говорит, что хватит. 

«Когда мы позволили Китаю вступить во Всемирную торговую организацию, чтобы получить постоянный статус привилегированной торговли, мы верили, что он выполнит свои обещания — свои обещания стать рыночной экономикой», — сказал ДиМикко. «Они делали прямо противоположное в течение последних 25 лет.

«Что привело к этому совсем недавно, так это то, что председатель Си, ныне пожизненный император Китая, обнародовал свою политику в отношении Китая до 2025 года, и его слова были такими: «Китай до 2025 года — это наше доминирование в отраслях будущего, а не участие в глобальной торговле». с остальным миром», — сказал ДиМикко. «Он даже напугал многих лидеров Китая, но он также заставил остальной мир встать и обратить на это внимание. Они не хотят работать с миром, как обещали; они хотят доминировать и контролировать. Для этого они должны подорвать позиции Соединенных Штатов, и мы позволили им это сделать».

Трамп: Хватит

«То, что говорит этот президент, достаточно», — сказал ДиМикко. «Мы больше не собираемся это терпеть. Мы собираемся дать отпор, пока у нас еще есть рычаги для этого, и мы потеряли много рычагов, не заблуждайтесь.

— Так чем занимается администрация? — спросил ДиМикко. «Вы слышали о 232 (Закона о расширении торговли США от 1962 г.) и слышали о 301. Многие ошибочно полагают, что программа 232 предназначена только для стали и алюминия. Это совершенно неправда. Стратегических отраслей девять. Сталь и алюминий были только первыми, потому что они дольше всех подвергались атакам, но программа 232 касается национальной обороны. Вы не можете быть мировым лидером, если у вас нет мощной производственной базы и мощной сталелитейной промышленности.  

«Нам нужна глобальная торговая система, которая была бы взаимной, справедливой и сбалансированной», — сказал ДиМикко. «Мы не против экономического роста Китая, обеспечения своего населения, сильного среднего класса в Китае — как раз наоборот. Все шли на это с мыслью, что так и будет. Проблема в том, что произошло обратное».

Это о будущем нашего мира

«В мире возникла серьезная проблема, — сказал ДиМикко. «Мир не может допустить, чтобы Соединенные Штаты не были там в качестве противовеса и оплота. Это намного больше, чем любой продукт, любая отрасль. Речь идет о будущем и благополучии нашей нации и нашего мира.

«Вы знаете цепочки поставок, где они есть, а где их нет», — сказал ДиМикко. «Наше министерство обороны говорит, что мы больше не можем поставлять детали, которые нам нужны для нашей армии. Они провели исследование и спустились на пять уровней в цепочке поставок и сказали, что мы получаем наши товары от людей, которым мы не нравимся, от людей, которые хотят нас уничтожить. Это не может быть так. Мы должны восстановить наши цепочки поставок. В противном случае у вас не будет производственного сектора, который стоит на собственных ногах.

«Нравится вам Трамп или нет, речь идет о чем-то большем, чем об одном человеке; речь идет о будущем нашей страны… речь идет о более чем одной отрасли и более чем одной стране», — сказал ДиМикко. «Эта страна находится на перепутье. Мы подверглись нападению со стороны экономического агрессора, у которого в голове одна мысль — доминировать, не делиться, а контролировать. У нас нет другого выбора, кроме как участвовать в войне, которая ведется против нас. Нам это может не нравиться — то, как это влияет на наш бизнес, — но это более серьезная проблема. Вы можете стать для нас чемпионом; вы можете стать чемпионом против нас. Хватит значит хватит. Мы хотим, чтобы Китай был успешным, но не за наш счет или за счет всего мира. И у вас не может быть национальной безопасности без сильной экономики.

«Вы думаете, мы собираемся изменить этот гигантский линкор торговой войны в одночасье?» — спросил ДиМикко. «На это уйдут годы. Он не исчезнет, ​​пока Китай коренным образом не изменит свой способ ведения бизнеса с миром. Нет ярлыка. Все, что мы можем сделать, это поддерживать президента, пока китайцы не почувствуют нашу решимость».

Прекратите пить Kool-Aid

После презентации ДиМикко зрители приняли участие в интерактивной сессии вопросов и ответов. Когда один из зрителей неоднократно заявлял, что трудно оправдать бремя тарифов на производителей и другие страны в качестве тактики против Китая, ДиМикко ответил: «Это абсолютно необходимо, и я уже обосновывал это».

Когда тот же член аудитории настаивал, заявляя, что китайские компании являются настоящими экономическими игроками, стремящимися получать прибыль, как и все остальные, ДиМикко заявил, что правительство субсидирует их затраты на энергию и материалы, позволяет им избегать экологических затрат, взимаемых в других странах, и позволяет им использовать свои работников способами, недопустимыми в условиях рыночной экономики. ДиМикко резко завершил дискуссию: «Тебе нужно перестать пить Kool-Aid. Нам нужно отдать микрофон кому-то другому. Забери у него Kool-Aid. 

ДиМикко, автор Сделано в Америке: почему изготовление вещей вернет нам величие, провел большую часть своей карьеры в сталелитейной и обрабатывающей промышленности. Он работал старшим торгово-экономическим советником в предвыборной кампании президента Трампа и руководил переходной группой торгового представителя США. Он присоединился к Nucor в 1982 году и прошел путь до президента и главного исполнительного директора в 2000 году. Под его руководством Nucor добилась значительного роста прибыли и доходов акционеров. Сегодня Nucor является крупнейшим производителем стали в США, а также крупнейшим переработчиком в Северной Америке.

Критично для металлургической промышленности

«Разговор Дэна о тарифах был очень важен для нашей индустрии, — сказала директор шоу METALCON Клэр Килкойн. «Его обширные знания и непосредственный опыт по этому вопросу были невероятно информативными и поучительными. Это была увлекательная программа, и он заставил всех говорить. Важно понимать, что на самом деле происходит в этой торговой войне, и не пить Kool-Aid».

Они говорят, что перемены — это хорошо; что ж, это здорово для сталелитейной промышленности, потому что впереди много перемен. Что это означает для индустрии профилирования? Время покажет, но если перемены — это хорошо, то то же самое относится и к этой быстро развивающейся отрасли.

Metal Rollforming Systems (MRS), базирующаяся в Спокане, штат Вашингтон, соглашается. «Одним словом можно охарактеризовать текущее состояние нашей отрасли, изменение», — говорит Билл Гриффин в своем блоге на их веб-сайте. 

Индустрия металлоконструкций меняется. Металлургическая промышленность представляет собой бурно развивающийся рынок, наполненный двузначными цифрами роста, новыми и интересными продуктами, и одновременно с этим сталкивается с неопределенностью на мировом рынке поставок стали. 

Начинающие компании пользуются низкими процентными ставками, в то время как существующие компании извлекают выгоду из нового оборудования, чтобы снизить затраты на рабочую силу и максимизировать прибыль. Как новые, так и существующие компании обнаруживают, что избыток расходов на строительство в сочетании с изменениями в налоговом законодательстве приносят одни из лучших результатов за последние годы.

Сталь и поставка

Всех волнует вопрос, что будет с ценами на сталь? Хотя никто точно не знает, что принесет будущее, объявленные тарифы на импорт стали в США повысили цену на рулон.

Как показано на диаграмме на предыдущей странице, цены на отечественную и импортную сталь имеют относительно схожие тенденции. С объявлением тарифов разрыв увеличился, поскольку отечественные заводы признали возможность добиваться большей маржи. К счастью, многие из наших торговых партнеров были добавлены в список исключений; Европейский Союз, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Австралия, Канада и Мексика были добавлены в список исключений. Это должно успокоить рынок и привести предложение в соответствие со спросом.

Брет Кертис, президент United Steel Supply, любезно поделился с MRS некоторыми своими мыслями по этому поводу.

«На рынках стали в США редко наблюдается такой рост цен и хаос, которые наблюдались с начала 2018 года. Первоначально спровоцированные более высокими ценами на нефть и очень устойчивыми рынками нефти и газа, цены на горячекатаный прокат выросли с конца 2017 года до середины февраля. Трубопроводы и рост количества буровых установок создали высокий спрос на горячекатаный прокат, что привело к росту цен более чем на 110 долларов США за тонну с декабря по февраль. Потом дела пошли очень бурно. 16 февраля Министерство торговли США сослалось на расследование по разделу 232 и объявило очень настоятельные рекомендации администрации Трампа о введении высоких пошлин и/или квот на импорт всей стали и алюминия в Соединенные Штаты. Это объявление вызвало тревогу на рынке и полностью остановило предложение стали из-за рубежа. 8 марта президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия. Это вызвало гиперактивность рынка. Из-за явного отсутствия импортных предложений и немедленного введения 25-процентной пошлины на импортную сталь все заводы США были немедленно наводнены спросом со стороны покупателей.

После заявления президента 8 марта некоторые страны были освобождены от действия Раздела 232. Это Канада, Мексика, Европейский союз, Бразилия, Аргентина, Австралия и Южная Корея. Однако квоты на поставку из некоторых из этих стран продолжат резко сокращать предложение стали в США.

Не только резко выросли цены, но и вырос спрос. Соединенные Штаты не имеют достаточных мощностей для удовлетворения спроса на сталь, поэтому импорт составляет примерно 30 процентов от общего объема поставок стали в Соединенных Штатах. Покупатели, которые обычно покупают импорт, работали над закупкой отечественной стали в США; однако производства недостаточно для удовлетворения всех потребностей, поэтому у сталелитейных заводов США есть полные портфели заказов; и многим покупателям остается бронировать импортную сталь, даже с учетом 25-процентной пошлины».

Фактически тарифы сократили имеющиеся запасы, тем самым увеличив стоимость стали. К счастью, с сильной экономикой и растущим рынком жилья и строительства увеличение стоимости стали в большинстве случаев было переложено на потребителя. Это зависит от региона, но каждый производитель в Соединенных Штатах сталкивается с аналогичными проблемами со стороны предложения.

Спрос

По данным MRS, строительная отрасль растет такими темпами, которых не было уже много лет. Поскольку доступность подержанного жилья находится на рекордно низком уровне, новые дома и реконструируемые дома более распространены, чем когда-либо прежде. Металлическая кровля продолжает занимать большую долю рынка, растущая экспоненциальными темпами. По мере появления новых продуктов, профилей и дизайнерских идей существующая инфраструктура будет стараться не отставать. Только за счет новых капиталовложений отрасль сможет удовлетворить растущие потребности.

Потребность в капитальных вложениях

Поскольку цены на рабочую силу и сырье продолжают расти, компании ищут новые способы максимизировать прибыль и снизить затраты. Стоимость производственной рабочей силы в Соединенных Штатах продолжает расти более чем на 20 процентов за последние 10 лет. Одним из наиболее трудоемких направлений производства металлочерепицы является изготовление обрешетки. С каждой деталью, которую необходимо обрабатывать и позиционировать несколько раз, трудозатраты на обрезку быстро увеличиваются. Большинство компаний также обнаруживают, что производство обрезков становится узким местом для общего роста бизнеса и производства.

Для получения дополнительной информации о системах профилирования металла обращайтесь на сайт www.mrsrollform.com.

Министерство энергетики США считает важность стали

Как пояснили в Министерстве энергетики США, сталелитейная промышленность имеет решающее значение для экономики США. Сталь является предпочтительным материалом для многих элементов производства, строительства, транспорта и различных потребительских товаров. Традиционно ценимая за свою прочность, сталь также стала наиболее перерабатываемым материалом. Подсчитано, что примерно две трети стали, производимой в США в год, производится из металлолома.

На сталелитейных предприятиях используется один из двух процессов. В интегрированном процессе производства стали железо извлекается из железной руды в доменной печи, а затем расплавленный продукт смешивается с переработанной сталью и очищается кислородом в конвертерной печи. При производстве стали в электродуговых печах (ЭДП) переработанная сталь является основным сырьем (практически 100 процентов), хотя могут использоваться и другие железосодержащие материалы. В 62 году на менее энергоемкий процесс ЭДП приходилось около 2011 процентов производства стали в США.

Большие объемы дешевого импорта в последние годы бросили вызов отрасли, но реструктуризация, сокращение штатов и повсеместное внедрение новых технологий привели к значительному повышению производительности труда, энергоэффективности и доходности.

В 135,000 году в отрасли работало более 100 2010 человек на XNUMX предприятиях. В результате консолидации отрасли количество сталелитейных предприятий за последние несколько десятилетий значительно сократилось. Самая высокая географическая концентрация заводов находится в районе Великих озер, включая Индиану, Иллинойс, Огайо, Пенсильванию, Мичиган и Нью-Йорк.

Области применения:

Сталелитейная промышленность США жизненно важна как для экономической конкурентоспособности, так и для национальной безопасности. Сталь является основой мостов, небоскребов, железных дорог, автомобилей и бытовой техники. В настоящее время доступно более 3,000 каталожных марок стали, не считая специальных марок стали для конкретных применений.

Производство

Соединенные Штаты исторически производили в среднем 106 миллионов коротких тонн стали (2005–2008 годы). После спада, вызванного экономическим спадом 2009 года, отрасль восстанавливается.

Энергия

Металлургическая промышленность США в значительной степени зависит от угля и природного газа в качестве топлива и является одним из крупнейших потребителей энергии в производственном секторе. В 2006 году промышленность использовала 1.48 квадриллиона БТЕ первичной энергии (исключая сырье), что составило 6.69 миллиарда долларов затрат на энергию для производства тепла и электроэнергии. За последние десятилетия отрасль значительно улучшила энергоемкость, сократив потребление энергии на единицу продукции примерно на 30 процентов с 1990 по 2009 год.

По данным Индианского центра бизнес-исследований, можно ожидать, что изменения в состоянии сталелитейной промышленности на национальном уровне приведут к изменениям на местном уровне, и понимание национальных условий имеет явное значение. Первоначально рассматривая степень конкуренции в сталелитейной промышленности США, центр недавно провел исследование перехода от олигополии к конкурентной глобальной отрасли.

Они изучили мощности, выпуск и тенденции использования выпуска. Они изучали, как цены изменились с течением времени по отношению к ценам в целом. Они рассмотрели, как изменения в цене, национальном доходе и ценах на конкурирующую продукцию повлияли на спрос на сталь, произведенную в США. Они также обсудили реструктуризацию сталелитейной промышленности и внимательно изучили ее будущее. Их главной задачей было детальное описание изменений, а не поиск их причин.

Степень конкуренции

Конкуренция внутри отрасли имеет важные последствия. Чем выше степень конкуренции, тем больше давление на фирмы, чтобы они работали эффективно, тем меньше у фирм контроля над ценой и тем ниже, вероятно, будет средняя норма прибыли. Для определения степени конкурентоспособности отрасли обычно используются два показателя: коэффициенты концентрации, измеряющие долю рынка, принадлежащую крупнейшим фирмам, и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

В 1970 году сталелитейную промышленность было трудно классифицировать, но она не отличалась высокой конкурентоспособностью. Четыре крупнейшие фирмы — US Steel, Bethlehem Steel, Republic Steel и National Steel — вероятно, обладали определенной рыночной властью и некоторой способностью использовать цену в качестве конкурентного оружия. К 1997 году конкуренция в сталелитейной промышленности существенно возросла, даже без учета конкуренции с импортом. Сталелитейная промышленность в Соединенных Штатах в настоящее время в значительной степени конкурентоспособна, и ни одна фирма не имеет сколько-нибудь существенного контроля над ценой.

Текущее состояние рынка стали

Некоторые примеры текущей статистики национальной экономики от Бюро переписи населения США, индикаторов голубых фишек, FMI и других рыночных источников включают:

Строительство

• В 1.21 г. количество новых жилых домов увеличилось до 2017 млн единиц, и ожидается, что в 1.28 г. эта цифра увеличится до 2018 млн единиц, а в 1.32 г. – до 2019 млн единиц;

• Строительство нежилых зданий продолжает расти, но, вероятно, уже превысило свой циклический пик роста;

• Внедренная стоимость снизилась с 13 процентов роста в 2015 году до 3 процентов в 2017 году. Ожидается, что в 6 и 2017 годах рост составит примерно 2018 процентов;

• В 6 году стоимость нестроящихся сооружений (инфраструктуры) упала на 2017 процентов, и ожидается, что в 1 и 2 годах они вырастут на 2018-2019 процента. Любая перспективная программа значительных расходов на инфраструктуру вряд ли существенно увеличит расходы на строительство до конца 2019 года;

Экономические условия США

• Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 3.5 процента в годовом исчислении во втором квартале 2018 года по данным Бюро экономического анализа на 2 октября;

• Последний консенсус-прогноз предусматривает рост реального ВВП на уровне 2.9 процента в 2018 году и 2.6 процента в 2019 году.

Экономические сильные стороны включают в себя: высокий оптимизм, сохраняющийся сильный рынок труда (уровень безработицы в сентябре 2018 г. самый низкий с 1969 г.), восстановление инвестиций в бизнес отчасти из-за изменений в налоговом кодексе.

Опасения включают в себя: рост процентных ставок, рост заработной платы и нехватку рабочей силы на очень жестком рынке труда, доллар США снова растет после обесценивания в 2017 году.

Рынки стали и секторы, использующие сталь

По данным Министерства торговли США, составленным Американским институтом черной металлургии (AISI):

• Импорт: импорт стали сократился

40 процентов в период с апреля по сентябрь 2018 года;

• Импорт готовой продукции снизился на 35 процентов по сравнению с тем же периодом времени, при этом доля рынка импорта готовой продукции снизилась с 29 процентов в апреле до 21 процента в сентябре;

• 2018 г. с начала года (по сентябрь) по сравнению с 2017 г. с начала года: общий объем импорта: -12%; Готовый импорт: -13 процентов; и доля рынка импорта готовой продукции: 24% в 2018 г. с начала года по сравнению с 28% в 2017 г. с начала года.

По данным AISI также:

• Отгрузки: отгрузки сталелитейных заводов США выросли на 5 процентов в 2017 году и на 5 процентов в 2018 году с начала года (по август) благодаря улучшению спроса и торговой среды;

• Несмотря на восстановление, поставки по-прежнему ниже уровня 2012-2014 гг. и значительно ниже докризисного уровня.

• Использование производственных мощностей: имеет тенденцию к росту в связи с улучшением спроса и условий торговли, достигнув 79.6% в сентябре;

• Значительное улучшение по сравнению с 60-процентным уровнем в разгар резкого роста импорта в начале 2016 года, но все еще ниже среднего уровня использования, который постоянно достигал до Великой рецессии, который находился в диапазоне от среднего до высокого 80-процентного диапазона, а иногда и выше.

Роберт Дж. Уиллс, PE, вице-президент по развитию строительного рынка Института развития рынка стали, бизнес-подразделения AISI, в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит, что в настоящее время в сталелитейной промышленности происходит много изменений, и он смотрит позитивно. в будущем.

«Конечно, это очень интересно. За последние шесть месяцев отрасль была сильной; мы думаем, что это будет хороший год. Это будет не лучший год; это не будет подавляющим, но это будет положительно. На 2019 год есть много переменных, которые могут оказать большое влияние».

Стать более конкурентоспособным

Когда его спросили, растет ли весь рынок стали, становясь более конкурентоспособным с асфальтом, Уиллс полностью согласился.

"Абсолютно. Металлическая кровля определенно делает правильные вещи для продвижения на рынке. И сталь является гораздо лучшим продуктом для кровли, чем конкурирующие материалы, такие как асфальт. Просто взглянув на жизненный цикл стали, вы поймете, что это намного больше».

Образование - ключ к успеху

Уиллс, который в настоящее время строит дом в Алабаме, кладет металлическую крышу на недавно построенный дом.

«Я покупаю крышу, в которую верю, и она будет отлично смотреться в моем доме».

Уиллс также входит в правление Metal Roofing Alliance (MRA) и говорит, что они проделывают большую работу, рассказывая общественности о преимуществах металла.

«Такие организации, как MRA, MCA [Ассоциация металлоконструкций] и NFBA [Национальная ассоциация производителей каркасных конструкций], на протяжении многих лет проделывали прекрасную работу по обучению и популяризации преимуществ металла, и это было здорово для отрасли, и это оплачивается. выключено, — сказал он.

На момент написания этой статьи все графики, представленные в этой статье, были актуальными, однако эти данные обновляются ежемесячно. РФ