Тарифы, торговля и завтра

Планируем будущее металла в дизайне и строительстве

Навигация в неспокойном экономическом ландшафте стала повесткой дня для металлургической промышленности и строительной отрасли. На недавнем вебинаре, организованном METALCON Online, лидеры отрасли собрались вместе, чтобы обсудить влияние тарифов, сбоев в цепочке поставок и меняющейся динамики рынка на сектор. С приближением METALCON 2025 сейчас самое время принять участие в этих критических дискуссиях.

Центральным участником беседы был Кен Саймонсон, главный экономист Ассоциированные генеральные подрядчики Америки (AGC), чьи точные и откровенные выводы о текущем состоянии экономики и конкретных последствиях введения пошлин нашли большой отклик у аудитории.

Саймонсон подчеркнул важность понимания того, как государственная политика напрямую влияет на строительные рынки. Влияние тарифов глубоко, поскольку они влияют не только на стоимость сырья, но и на стратегические решения, которые подрядчики и производители принимают каждый день.

Металлоконструкции и строительство, особенно в нежилом сегменте, где конструкционный металл играет ключевую роль, демонстрировали устойчивый рост вплоть до конца 2024 года. «Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) растет с тех пор, как мы вышли из очень короткой рецессии, вызванной пандемией в 2020 году», — пояснил Саймонсон. Он отметил, что, несмотря на недавнее падение доверия — от деловых и потребительских настроений до конкретных индексов, таких как индекс архитектурных счетов, — основные основы расходов на строительство остаются неизменными. 

Тарифный ландшафт

Саймонсон быстро перешел к тарифам и изложил развивающийся и неопределенный тарифный ландшафт. Он сказал: «Мы подпадаем под 25% тарифов на алюминий и сталь, а также тарифов на товары из Канады и Мексики, которые не охвачены Соглашением США-Мексика-Канада (USMCA), преемником НАФТА. Это очень сложная и сложная задача — выяснить, что именно имеет право. Кроме того, тарифы были введены почти для каждого другого торгового партнера по ставкам от 10% до 104%. Ставки могут измениться в любое время, что делает планирование и подготовку заявок чрезвычайно сложными».

Саймонсон предупредил, что такая политика может привести к резким изменениям в ценообразовании и логистике цепочки поставок. Потенциальное введение дополнительных тарифов — от пока еще не определенных тарифов на медь до возможных сборов за заходы китайских судов в порты США — добавляет слои неопределенности для отрасли, которая сильно зависит от импортных материалов по сравнению с другими отраслями. Ян Уодделл, региональный менеджер JFE Shoji America, сказал: «Я думаю, если у них будет возможность использовать суда, которые не производятся в Китае, они попытаются этим воспользоваться».

Экономические тенденции и перспективы отрасли

Помимо непосредственного влияния тарифов, Саймонсон также нарисовал более широкую экономическую картину. «Я действительно считаю, что экономика продемонстрировала колоссальную устойчивость за последние пять лет», — заметил он. Оценка Саймонсона проводит четкую связь между краткосрочными рыночными потрясениями и базовыми долгосрочными тенденциями, которые продолжают стимулировать строительную активность, особенно в таких областях, как центры обработки данных и аккумуляторные батареи коммунального масштаба. «Строительство центров обработки данных выросло на 39% с февраля прошлого года по февраль этого года», — отметил он.

Другие участники дискуссии усилили и расширили анализ Саймонсона. Тони Буко, генеральный менеджер Ассоциация производителей металлоконструкций (MBMA) подчеркнул осторожный подход отрасли. Он сказал: «Я слышу осторожность. Я, вероятно, ответил на больше вопросов о тарифах за последние три недели, чем за предыдущие три года. Компании дают своим клиентам знать, что они ожидают, что могут быть изменения в будущем». Замечания Буко отражают широко распространенное мнение среди производителей, которые готовятся к непредсказуемой нормативной среде. 

Роберт Тиффин, президент Ассоциации подрядчиков и монтажников металлических конструкций (MBCEA), более подробно изучил особенности тарифного покрытия и освобождения от него. Он сказал Саймонсону: «Я слышал разговоры вроде: «Мы разливаем и плавим нашу сталь здесь, в США, но производим ее в Мексике, так будет ли она покрыта, когда вернется обратно?» 

Саймонсон ответил: «Как я уже говорил, это очень сложно», подчеркнув сложность определения того, что подпадает под освобождение от тарифов, а что нет, например, стальные или алюминиевые компоненты или продукция, которая уже пересекала границу один раз. Неоднозначность текущей политики подчеркивает сложные решения, которые компании должны принимать при планировании будущего.

Волатильность рынка

Эта сложная сеть тарифов также оказывает каскадное воздействие на производственные расходы и планирование проектов. Саймонсон отметил, что «суммарные показатели переписи по общему производственному строительству достигли рекордных уровней», но при этом остаются крайне восприимчивыми к рыночным сдвигам, вызванным изменениями тарифов. Он сослался на громкие проекты, такие как заводы по производству полупроводников, которые вливают огромные суммы в данные за один месяц. Однако он также предупредил, что многие из этих проектов могут замедлиться или даже быть отменены в результате тарифной неопределенности, что усложнит для компаний прогнозирование долгосрочного спроса.

Волатильность распространяется и на цены на сырье. Кит Шаттлсворт, главный коммерческий директор Flack Global Metals, привел яркую иллюстрацию текущей волатильности рынка: «Если рассматривать только плоские рулонные листы, то горячекатаные рулоны выросли с 680 долларов за тонну в январе до 950 долларов за тонну (середина марта), почти на 40% больше. Как быстро это проявится в отношении этих строительных изделий?»

Такие колебания цен могут иметь серьезные последствия для подрядчиков, чья способность фиксировать маржу и прогнозировать затраты на проект все больше подрывается. Анализ Саймонсона согласуется с наблюдениями Шаттлсворта, поскольку он указал на риск внезапного и резкого повышения стоимости материалов, из-за которого подрядчики «не только потеряют прибыль, но и, возможно, даже не смогут завершить проекты».

Проблемы уверенности и рабочей силы 

В обсуждении более широких экономических последствий Саймонсон также коснулся последствий снижения уверенности как среди потребителей, так и среди подрядчиков. Он отметил, что «мы увидели огромное падение всех показателей уверенности», несмотря на то, что расходы на строительство остаются положительными. Это расхождение между настроениями и расходами имеет решающее значение для понимания будущей траектории отрасли. Хотя текущие показатели расходов могут указывать на устойчивый рынок, лежащая в основе неопределенность, усугубляемая тарифами, потенциальными изменениями в регулировании и геополитической напряженностью, может привести к более осторожному подходу в ближайшие месяцы.

Другое измерение обсуждения было сосредоточено на проблеме иммиграции и ее влиянии на строительную рабочую силу. «Наконец, я бы упомянул резкое прекращение иммиграции и угрозу массовой депортации, так называемой», — пояснил Саймонсон. Поскольку 34% строительных профессий родились за границей, а в некоторых специальностях этот показатель достигает 50–60%, любые изменения в иммиграционной политике могут серьезно нарушить доступность рабочей силы, еще больше усложнив сроки реализации проектов и сметы расходов. Эта неопределенность в отношении рабочей силы — еще один фактор, который подрядчики должны взвесить на фоне растущих тарифов и материальных затрат.

Взгляд в будущее

Заглядывая вперед, разговор естественным образом перешел на ближайшее будущее отрасли. С приближением METALCON вебинар предоставил своевременную возможность не только проанализировать текущие проблемы, но и наметить путь вперед. Главное событие отрасли обещает стать важной встречей для профессионалов, стремящихся поделиться стратегиями, наладить связи и узнать об инновационных решениях для управления волатильностью тарифов и другими рыночными давлениями.

Несмотря на встречный ветер растущих тарифов, проблемы с цепочками поставок и экономическую неопределенность, сохраняется сильная вера в устойчивость и адаптивность проектно-строительной отрасли. Несмотря на значительные проблемы, особенно с непредсказуемым характером тарифов и связанной с ними торговой политики, есть также секторы, которые готовы к дальнейшему росту. 

«Мы увидели небольшое возрождение строительства односемейных домов», — заметил Саймонсон, и хотя строительство многоквартирных домов пошло на спад после рекордных показателей, появляются новые направления, особенно в сфере нежилого строительства. Его анализ показывает, что, хотя краткосрочные корректировки могут потребоваться, долгосрочные основы строительной отрасли остаются прочными.

Для подрядчиков и производителей одним из самых насущных вопросов является то, как управлять неопределенностью затрат. Саймонсон указал на важность инструментов и индексов, которые отслеживают динамику цен. «Я каждый месяц смотрю на индексы цен производителей Бюро трудовой статистики», — пояснил он. «Существует индекс продукции сталелитейного завода, а также индекс меди, латуни и алюминия». Эти инструменты помогают подрядчикам оценить, когда растут затраты на вводимые ресурсы, чтобы они могли соответствующим образом скорректировать свои заявки. Однако задержка между объявлениями заводов и фактическими рыночными ценами, как отмечает Шаттлсворт, еще больше усложняет ситуацию, подчеркивая необходимость проактивных стратегий для смягчения последствий этих задержек.

Обсуждение тарифов четко выявило необходимость в надежных стратегиях управления рисками. Потенциал дальнейшего повышения или корректировки тарифов подчеркивает сложное взаимодействие между глобальной торговой политикой и реалиями местного рынка. Это не абстрактные концепции для металлургической промышленности и строительной отрасли — это реальные факторы, которые влияют на ценообразование, осуществимость проекта и стратегическое планирование. 

Откровенная оценка Саймонсона о том, что «ответные действия других стран могут означать, что американские предприятия, выращивающие сельскохозяйственную продукцию на экспорт или производящие промышленные товары на экспорт, могут внезапно обнаружить, что они потеряли рынки», — отрезвляющее напоминание о взаимосвязанном характере сегодняшней экономической среды.

Поскольку отрасль готовится к потенциальной дальнейшей нестабильности, передаваемые сообщения подчеркивают необходимость адаптивности, бдительности и сотрудничества. Для тех, кто работает в металлургической промышленности, МЕТАЛКОН представляет собой уникальную возможность пообщаться с коллегами, поучиться у ведущих экспертов и изучить инновационные стратегии управления рисками, связанными с тарифами. Как оптимистично заметил Саймонсон, «я остаюсь хроническим оптимистом…», и этот оптимизм является краеугольным камнем, на котором будут строиться будущий рост и устойчивость.