Значок сталелитейної промисловості застерігає лідерів металургійної промисловості: не пийте ліки. Жорстокі розмови в METALCON. Сподіваємося підвищити нашу глобальну конкурентоспроможність.
Колишній генеральний директор Nucor Corp. і старший торговий радник кампанії президента Дональда Трампа Ден ДіМікко захищав агресивну зовнішньоторговельну політику та тарифи адміністрації Трампа у своїй основній промові «Економічний план зростання та глобальної конкурентоспроможності в Сполучених Штатах — наслідки для Steel» нещодавно в METALCON у Шарлотті, Північна Кароліна. Він пояснив, як мита на сталь та алюміній необхідні, мають сенс і повертають Сполучені Штати на правильний шлях.
Боротьба за сталь і виробництво
ДіМікко, найвідоміший прихильник жорсткої торгової політики Шарлотти і голова Коаліції за процвітаючу Америку, сказав, що він не тільки в авангарді боротьби за сталь, а й за виробництво.
ДіМікко каже: «Трамп — унікальний хлопець. Він не політик, і це видно. Є речі, які в ньому подобаються людям, і те, що людям не подобається. Сьогодні я хочу поговорити про те, що він робить для підвищення нашої глобальної конкурентоспроможності. Тому я приєднався до його команди з торгівлі як стратегічний економічний радник».
«Економічна політика Трампа змушує економіку розпалюватися на всі циліндри — зарплати починають зростати, а рівень безробіття падає», — сказав ДіМікко. «Наш економічний план із чотирьох пунктів, який Президент окреслив під час своєї кампанії, дуже простий. Це включає податкову реформу, реформу торгівлі, реформу регулювання та енергетичну реформу. Це також передбачає відновлення нашої інфраструктури. Кожна реформа важлива сама по собі. Принадність стратегії з чотирьох пунктів полягає в синергії, яка має місце, коли ви виконуєте всі чотири разом — усі вони розроблені для підвищення нашої глобальної конкурентоспроможності. Як сказав президент, Сполучені Штати знову відкриті для бізнесу. Побудуйте тут свої рослини. Розвивайте свої потужності в Сполучених Штатах, щоб служити нашому ринку та експортувати в решту світу, а не навпаки».
Сполучені Штати відкриті для бізнесу
«Останні 25 років Китай веде торговельну війну проти Сполучених Штатів», – сказав ДіМікко. «Багато з нас воювали в цій війні, але досі не мали ресурсів, щоб виграти її. Американський народ сказав, що досить. Ця адміністрація каже, що достатньо.
«Ми вірили, що, дозволивши Китаю до Світової організації торгівлі, щоб отримати постійний торговий статус нації, вони виконають свої обіцянки — свої обіцянки бути ринковою економікою», — сказав ДіМікко. «Вони робили якраз навпаки протягом останніх 25 років.
«Те, що спонукало цей будинок останнім часом, так це те, що голова Сі, тепер довічний імператор Китаю, виступив зі своєю політикою «Китай 2025», і його слова були такими: «Китай 2025 – це про те, щоб ми домінували в галузях майбутнього, а не були учасником глобальної торгівлі». з рештою світу», — сказав ДіМікко. «Він навіть налякав багатьох лідерів у Китаї, але він також зробив так, що змусив решту світу встати і звернути увагу. Вони не хочуть працювати зі світом, як обіцяли; вони хочуть домінувати та контролювати. Для цього вони повинні підірвати Сполучені Штати, і ми дозволили їм це зробити».
Трамп: Досить, досить
«Те, що говорить цей президент, достатньо, цього достатньо», – сказав ДіМікко. «Ми більше не збираємося цього терпіти. Ми збираємося відбиватися, поки у нас ще є важелі впливу, і ми втратили багато важелів впливу, не помиляйтеся.
— Отже, чим займається адміністрація? — запитав ДіМікко. «Ви чули про 232 (з Закону США про розширення торгівлі 1962 року), і ви чули про 301. Багато людей помиляються, що програма 232 розроблена лише для сталі та алюмінію. Це абсолютно неправда. Є дев'ять стратегічних галузей. Сталь та алюміній були лише першими, тому що вони були під атакою найдовше, але програма 232 стосується національної оборони. Ви не можете бути світовим лідером, якщо у вас немає потужної виробничої бази та потужної сталеливарної промисловості.
«Нам потрібна взаємна, справедлива та збалансована глобальна торгова система», – сказав ДіМікко. «Ми не проти того, щоб Китай мав економічне зростання, забезпечував своїх людей, мав сильний середній клас у Китаї — якраз навпаки. Усі йшли до цього з думкою, що саме так і станеться. Проблема в тому, що сталося навпаки».
Це про майбутнє нашого світу
«Світ має серйозну проблему», – сказав ДіМікко. «Світ не може дозволити собі, щоб Сполучені Штати не були там як противаги та опори. Це набагато більше, ніж будь-який продукт, будь-яка галузь. Це про майбутнє і добробут нашої нації та нашого світу.
«Ви знаєте ланцюжки поставок, де вони є, а де їх немає», – сказав ДіМікко. «Наше оборонне відомство каже, що ми більше не можемо постачати запчастини, необхідні для наших військових. Вони провели дослідження, опустилися на п’ять рівнів у ланцюжку поставок і сказали, що ми отримуємо свої речі від людей, яким ми не подобаються, людей, які хочуть нас знищити. Такого бути не може. Ми повинні відновити наші ланцюги поставок. Інакше у вас не буде виробничого сектору, який стоїть на власних ногах.
«Незалежно від того, подобається вам Трамп чи ні, це щось більше, ніж одна людина; це про майбутнє нашої країни... це більше ніж одна галузь і більше ніж одна країна», – сказав ДіМікко. «Ця нація знаходиться на роздоріжжі. На нас нападає економічний агресор, який має одну думку — домінувати, не ділитися, а контролювати. У нас немає іншого вибору, як брати участь у війні, яка ведеться проти нас. Нам це може не сподобатися — те, як це впливає на наш бізнес, — але це більша проблема. Ви можете вибрати, щоб стати чемпіоном для нас; ви можете вибрати, щоб стати чемпіоном проти нас. Гарненького потроху. Ми хочемо, щоб Китай був успішним, але не за наш рахунок і не за рахунок всього світу. І ви не можете мати національну безпеку без сильної економіки.
«Ви думаєте, що ми змінимо цей гігантський лінкор торговельної війни за одну ніч?» — запитав ДіМікко. «Це триватиме роки. Це не зникне, поки Китай докорінно не змінить спосіб ведення бізнесу зі світом. Немає ярлика. Все, що ми можемо зробити, це підтримати президента, поки китайці не відчують нашу рішучість».
Перестаньте пити The Kool-Aid
Після презентації ДіМікко присутні взяли участь в інтерактивній сесії запитань і відповідей. Коли один із слухачів неодноразово сперечався, як важко виправдати, що виробників та інших країн нести тягар мит як тактику проти Китаю, ДіМікко відповів: «Це абсолютно необхідно, і я вже доводив це».
Коли цей самий член аудиторії наполягав, заявляючи, що китайські компанії є справжнім економічним гравцем, щоб отримувати прибуток, як і всі інші, ДіМікко заявив, що уряд субсидує їхні витрати на енергію та матеріали, дозволяє їм уникати екологічних витрат в інших країнах і дозволяє їм експлуатувати свої працівників способами, які не дозволені в ринковій економіці. ДіМікко несподівано завершив дискусію: «Вам потрібно перестати пити Kool-Aid. Ми повинні віддати мікрофон комусь іншому. Заберіть у нього Kool-Aid».
ДіМікко, автор Американське виробництво: чому створення речей поверне нас до величі, провів більшу частину своєї кар'єри в сталеливарній промисловості та виробництві. Він був старшим торговельно-економічним радником передвиборної кампанії президента Трампа і був керівником перехідної групи торгового представника США. Він приєднався до Nucor у 1982 році і пройшов шлях до президента та генерального директора в 2000 році. Під його керівництвом Nucor забезпечив різке зростання прибутку та прибутку акціонерів. Сьогодні Nucor є найбільшим виробником сталі в Сполучених Штатах, а також вважається найбільшим переробником у Північній Америці.
Критично важливі для металургійної промисловості
«Розмова Дена про тарифи була надзвичайно важливою для нашої галузі», – сказала Клер Кілкойн, директор шоу METALCON. «Його обширні знання та досвід з перших рук у цій темі були неймовірно інформативними та повчальними. Це була захоплююча програма, і він змусив усіх заговорити. Важливо зрозуміти, що насправді відбувається в цій торговій війні, і уникати вживання Kool-Aid».
Кажуть, що зміни це добре; це чудово для сталеливарної промисловості, тому що попереду багато змін. Що це означає для прокатної промисловості? Час покаже, але якщо зміни хороші, то те саме стосується і цієї процвітаючої галузі.
З цим погоджується компанія Metal Rollforming Systems (MRS), що базується в Спокані, штат Вашингтон. «Єдине слово може підвести підсумок поточного стану нашої галузі, зміни», – говорить Білл Гріффін у своєму блозі на їхньому веб-сайті.
Змінюється індустрія металоконструкцій. Металообробна промисловість — це бурхливий ринок, наповнений двозначним зростанням, новими та захоплюючими продуктами, водночас стикаючись з невизначеністю на світовому ринку поставок сталі.
Компанії-початківці користуються перевагами низьких відсоткових ставок, тоді як існуючі компанії заробляють на новому обладнанні, щоб зменшити витрати на оплату праці та максимізувати прибуток. Як нові, так і існуючі виявляють надлишок будівельних витрат у поєднанні зі змінами в податковому законодавстві дають одні з найкращих показників за останні роки.
Сталь і постачання
Питання, яке назріває на голові, – що буде з цінами на сталь? Хоча ніхто напевно не знає, що принесе майбутнє, оголошені мита на імпорт сталі до Сполучених Штатів підвищили ціну на рулон.
Як показано на діаграмі на попередній сторінці, ціна між вітчизняною та імпортною сталлю була відносно однаковою. З оголошенням тарифів розрив збільшився, оскільки вітчизняні заводи визнали можливість просувати більшу маржу. На щастя, багато наших торгових партнерів були додані до списку винятків; Європейський Союз, Аргентина, Бразилія, Південна Корея, Австралія, Канада та Мексика були додані до списку звільнень. Це має заспокоїти ринок і привести пропозицію у відповідність із попитом.
Брет Кертіс, президент United Steel Supply, поділився з MRS кількома своїми думками на цю тему.
«Ринки сталі в США рідко бачать такий тип ціни та хаос, які виникли з початку 2018 року. Спочатку спровоковані підвищенням цін на нафту та дуже міцними ринками нафти й газу, ціни на гарячий прокат зміцнилися з кінця 2017 року до середини лютого. Трубопроводи та зростання кількості бурових установок створили високий попит на гарячекатаний прокат, що призвело до зростання цін на понад 110 доларів США за тонну з грудня по лютий. Потім справи були дуже зайняті. 16 лютого Міністерство торгівлі США посилалося на розслідування розділу 232 і оголосило дуже сильні рекомендації адміністрації Трампа щодо введення високих мит та/або квот на імпорт усієї сталі та алюмінію до Сполучених Штатів. Це оголошення викликало занепокоєння на ринку і повністю зупинило пропозиції сталі з-за кордону. 8 березня президент Трамп підтвердив, що Сполучені Штати введуть 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію. Це привело ринок до гіпердрайву. Через очевидну відсутність імпортних пропозицій і негайний ефект від 25-відсоткового мита на імпортовану сталь, усі заводи США відразу ж були завалені попитом з боку покупців.
Після оголошення Президента 8 березня деякі країни були звільнені від Розділу 232. Канада, Мексика, Європейський Союз, Бразилія, Аргентина, Австралія та Південна Корея. Однак квоти на поставку з деяких із цих країн продовжуватимуть різко скорочувати поставки сталі в Сполучені Штати.
Мало того, що ціни різко зросли, зріс попит. Сполучені Штати не мають достатніх потужностей, щоб задовольнити попит на сталь, тому імпорт становить приблизно 30 відсотків загальної пропозиції сталі в Сполучених Штатах. Покупці, які зазвичай купували б імпорт, працювали на закупівлю внутрішньої американської сталі; однак виробництва не вистачає, щоб задовольнити потреби кожного, тому сталеливарні заводи США мають повні книги замовлень; і багато покупців залишаються замовляти імпортну сталь, навіть із 25-відсотковим митом».
Фактично тарифи зменшили наявні запаси, тим самим підвищивши вартість сталі. На щастя, з сильною економікою та зростаючим ринком житла та будівництва, збільшення вартості сталі, у більшості випадків, вдалося передати споживачу. Це залежить від регіону, але кожен виробник у Сполучених Штатах стикається з подібними проблемами щодо пропозиції.
Попит
За словами MRS, будівельна галузь розвивається такими темпами, яких не було багато років. Оскільки доступність вживаного житла на історично низькому рівні, нові будинки та реконструйовані будинки є більш поширеними, ніж будь-коли раніше. Металочерепиця продовжує займати більшу частку ринку, зростаючи експоненційними темпами. З появою нових продуктів, профілів та дизайнерських ідей існуючій інфраструктурі буде важко не відставати. Лише за рахунок нових капітальних вкладень галузь зможе задовольнити зростаючі потреби.
Потреба в капіталовкладеннях
Оскільки ціни продовжують зростати як на робочу силу, так і на сировину, компанії шукають нові способи максимізації маржі та зниження витрат. Вартість робочої сили у виробництві продовжує зростати в Сполучених Штатах більш ніж на 20 відсотків за останні 10 років. Одним з найбільш трудомістких напрямків металочерепиці є виготовлення оздоблення. Оскільки кожен елемент потрібно обробляти та розташовувати кілька разів, навантаження на обробку швидко зростає. Більшість компаній також вважають, що виробництво оздоблення стає вузьким горлом для загального зростання бізнесу та виробництва.
Щоб отримати додаткову інформацію про системи металопрокату, зверніться до www.mrsrollform.com.
Міністерство енергетики США вважає важливість сталі
Як пояснило Міністерство енергетики США, металургія має вирішальне значення для економіки США. Сталь є матеріалом вибору для багатьох елементів виробництва, будівництва, транспортування та різноманітних споживчих товарів. Традиційно цінується за міцність, сталь також стала найбільш переробленим матеріалом. Підраховано, що приблизно дві третини сталі, що виробляється в Сполучених Штатах на рік, виготовляється з брухту.
На сталеплавильних підприємствах використовується один із двох процесів. У інтегрованому процесі виробництва сталі залізо витягується із залізної руди в доменній печі, а потім розплавлений продукт змішується з переробленою сталлю та очищається киснем у базовій кисневій печі (BOF). У виробництві сталі в електродугових печах (ДСП) перероблена сталь є основним вхідним матеріалом (практично 100 відсотків), хоча можуть використовуватися й інші матеріали, що містять залізо. Менш енергоємний процес EAF склав близько 62 відсотків виробництва сталі в США в 2011 році.
Велика кількість недорогого імпорту кинула виклик промисловості в останні роки, але реструктуризація, скорочення штатів і широке впровадження нових технологій призвели до значного підвищення продуктивності праці, енергоефективності та врожайності.
У 135,000 році в галузі працювало понад 100 тис. осіб, які працювали на 2010 об’єктах. В результаті консолідації галузі за останні кілька десятиліть кількість металургійних підприємств значно скоротилася. Найбільша географічна концентрація заводів знаходиться в районі Великих озер, включаючи Індіану, Іллінойс, Огайо, Пенсільванію, Мічиган і Нью-Йорк.
ринки
Металургійна промисловість США є життєво важливою як для економічної конкурентоспроможності, так і для національної безпеки. Сталь є основою мостів, хмарочосів, залізниць, автомобілів і техніки. На даний момент доступно понад 3,000 каталожних марок сталі, не враховуючи спеціальні марки для конкретних цілей.
виробництво
Сполучені Штати історично виробляли в середньому 106 мільйонів коротких тонн сталі (2005-2008). Після спаду у відповідь на економічну рецесію 2009 року галузь відновлюється.
енергія
Металургійна промисловість США значною мірою залежить від вугілля та природного газу як палива та є одним із найбільших споживачів енергії у виробничому секторі. У 2006 році промисловість використала 1.48 квадрильйона БТЕ первинної енергії (без урахування сировини), що склало 6.69 мільярдів доларів на витрати на тепло та електроенергію. Протягом останніх десятиліть промисловість значно покращила енергоємність, зменшивши споживання енергії на одиницю продукції приблизно на 30 відсотків з 1990 по 2009 рік.
За даними Центру бізнес-досліджень Індіани, можна очікувати, що зміни в стані сталеливарної промисловості на національному рівні призведуть до змін на місцевому рівні, і розуміння національних умов має очевидне значення. Розглядаючи спочатку ступінь конкуренції в металургійній промисловості США, центр нещодавно провів дослідження щодо переходу від олігополії до конкурентоспроможної світової промисловості.
Вони досліджували тенденції використання потужності, випуску та використання продукції. Вони вивчали, як ціни змінювалися з часом щодо цін загалом. Вони розглянули, як зміни в ціні, національному доході та цінах конкуруючих товарів вплинули на попит на сталь, вироблену в США. Вони також розглянули, як відбувається реструктуризація металургійної промисловості, і уважно подивилися на майбутнє металургійної промисловості. Їх головною метою було детально описати зміни, а не шукати їх причини.
Ступінь конкуренції
Конкуренція всередині галузі має важливі наслідки. Чим більший рівень конкуренції, тим більше тиск на фірми з метою ефективної діяльності, тим менше у фірми контролю над ціною, і тим нижчою буде середня норма прибутку. Для визначення ступеня конкурентоспроможності галузі зазвичай використовуються два показники: коефіцієнт концентрації, який вимірює частку ринку, що належить найбільшим фірмам, і індекс Герфіндаля-Гіршмана.
У 1970 році металургійну промисловість було важко класифікувати, але вона не була висококонкурентною. Чотири найбільші фірми — US Steel, Bethlehem Steel, Republic Steel і National Steel — імовірно, мали певну ринкову владу та певну здатність використовувати ціну як конкурентну зброю. До 1997 року конкуренція в металургійній промисловості значно зросла, навіть без урахування конкуренції імпорту. Сталева промисловість у Сполучених Штатах зараз є значною конкурентоспроможністю, і жодна фірма не має значного контролю над цінами.
Сучасний стан ринку сталі
Деякі приклади поточної національної економічної статистики від Бюро перепису населення США, показників Blue Chip, FMI та інших джерел ринку включають:
будівництво
• У 1.21 році кількість нових будинків збільшилася до 2017 мільйона одиниць — і, як очікується, зросте до 1.28 мільйона одиниць у 2018 році та 1.32 мільйона у 2019 році;
• Будівництво нежитлових будинків продовжує зростати, але, ймовірно, виходить за межі свого циклічного піку зростання;
• Вартість введення в дію впала з 13 відсотків зростання в 2015 році до 3 відсотків у 2017 році. Очікується, що в 6 і 2017 роках воно в середньому становитиме приблизно 2018 відсотків;
• Небудівельні споруди (інфраструктура) впали на 6 відсотків у 2017 році і, як очікується, зростуть на 1-2 відсотки у 2018 та 2019 роках. Здається, що будь-яка перспективна програма значних витрат на інфраструктуру навряд чи суттєво збільшить витрати на будівництво до кінця 2019 року;
Економічні умови США
• За даними Бюро економічного аналізу станом на 3.5 жовтня, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 2018% у річному обчисленні у 2 кварталі 5 року;
• Останній консенсусний прогноз передбачає зростання реального ВВП на 2.9 відсотка в 2018 році і на 2.6 відсотка в 2019 році.
Економічні сильні сторони включають: високий оптимізм, тривалий сильний ринок праці (рівень безробіття у вересні 2018 року був найнижчим з 1969 року), відновлення інвестицій у бізнес частково через зміни податкового кодексу.
Занепокоєння включають: підвищення процентних ставок, зростання заробітної плати та дефіцит робочої сили на дуже жорсткому ринку праці, долар США знову зростає після знецінення в 2017 році.
Ринки сталі та металургійні сектори
За даними Міністерства торгівлі США, складених Американським інститутом заліза та сталі (AISI):
• Імпорт: імпорт сталі зменшився
40 відсотків з квітня по вересень 2018 року;
• Імпорт готової продукції зменшився на 35 відсотків за той же період часу, а частка ринку готової продукції впала з 29 відсотків у квітні до 21 відсотка у вересні;
• 2018 р. з початку року (до вересня) порівняно з 2017 р.: загальний обсяг імпорту: -12 відсотків; Готовий імпорт: -13 відсотків; і частка ринку готового імпорту: 24 відсотки в 2018 році з початку року проти 28 відсотків у 2017 році.
Згідно з AISI, також:
• Відвантаження: відвантаження металургійного заводу США зросли на 5 відсотків у 2017 році та на 5 відсотків у 2018 році з початку року (до серпня) через покращення попиту та торговельного середовища;
• Незважаючи на відскок, поставки все ще залишаються нижче рівня 2012-2014 років і значно нижче рівня до рецесії.
• Використання потужностей: тенденція до зростання через покращення попиту та торговельного середовища, досягнувши 79.6 відсотка у вересні;
• Значне покращення порівняно з 60-відсотковим рівнем під час піку сплеску імпорту на початку 2016 року, але все ще нижче середнього рівня використання, який постійно досягав до Великої рецесії, який був у діапазоні від середнього до високого 80 відсотків, а іноді й вище.
Роберт Дж. Віллс, PE, віце-президент з розвитку будівельного ринку Інституту розвитку ринку сталі, бізнес-підрозділу AISI, у Вашингтоні, округ Колумбія, каже, що зараз у металургійній промисловості відбуваються багато змін, і він виглядає позитивно. на майбутнє.
«Безумовно, це дуже цікаво. Протягом останніх шести місяців галузь була сильною; ми думаємо, що це буде вдалий рік. Це не буде чудовий рік; це не буде приголомшливим, але буде позитивним. У 2019 році є багато змінних, які можуть мати великий вплив».
Стати більш конкурентоспроможними
На запитання, чи збільшується весь ринок сталі через зростання конкуренції з асфальтом, Віллс повністю погодився.
«Абсолютно. Металочерепиця, безумовно, робить правильні речі для просування ринку. І сталь є набагато кращим продуктом для покрівлі, ніж конкуруючі матеріали, такі як асфальт. Просто поглянувши на життєвий цикл сталі, це набагато більше».
Освіта – це ключ
Віллс, який зараз будує будинок в Алабамі, ставить металевий дах на новозбудований будинок.
«Я купую дах, у який вірю, і він буде чудово виглядати на моєму будинку».
Уіллс також входить до ради Metal Roofing Alliance (MRA), і він каже, що вони роблять чудову роботу, інформуючи громадськість про переваги металу.
«Такі організації, як MRA, MCA [Асоціація металоконструкцій] і NFBA [Національна асоціація будівельників каркасів], усі зробили чудову роботу протягом багатьох років, навчаючи та пропагуючи переваги металу, і це було чудово для галузі, і це приносить гроші вимкнено», — сказав він.
На момент написання цієї статті всі діаграми, представлені в цій статті, були актуальними, однак ці дані оновлюються щомісяця. РФ
