■ Шерон Тетчер
Пандемія принесла великі зміни та занепокоєння не тільки для нашого здоров’я! Високі ціни, обмежені пропозиції сталевих/алюмінієвих котушок очікуються до середини 2021 року.
Протягом останніх кількох років малі та середні компанії, що займаються формуванням рулону, мали розкіш і зручність знати, без зобов’язань чи прогнозів, свої потреби в акрилових та попередньо пофарбованих рулонах. Вони могли зв’язатися з будь-якою кількістю розповсюджувачів котушок, які зберігали всі або більшість своїх товарів.
Так було, поки COVID-19 не прийшов навесні минулого року, вплинувши на кілька виробничих сегментів із використанням металу. Через закриття автоскладальних, побутових, аерокосмічних заводів та інших галузей промисловості через спалахи COVID-20 та занепокоєння, комбінати простоювали або закривалися на короткий термін у невідомому порядку, а також побоювалися, як довго деякі з цих виробників працюватимуть зі зниженою продуктивністю. В результаті близько XNUMX% виробництва металургійної промисловості США було вилучено з виробництва.
Коли підприємства повернулися до нормальної продуктивності, споживчі запаси металу скорочувалися, тому що заводи не повертали більшість заводів, які простоювали. Протягом 2019 і початку 2020 років завантаження потужностей становило близько 65%; більшість заводів повинні були працювати на 70% або вище, щоб дійсно заробляти гроші.
Стів Свені, відділ продажів і розвитку бізнесу в центрі обслуговування металу, Flack Global Metals, сказав, що нинішня ситуація «переписує книги історії металу», особливо для промисловості будівельних виробів. Це був успішний рік, особливо в житловому секторі. Протягом перших місяців поширення COVID-XNUMX він був одним із найменших впливів через більшість будівельних робіт, виконуваних на вулиці з природним соціальним дистанціюванням серед працівників.
«Ми розпочали 2020 рік з ринку, орієнтованого на покупців», – пояснив Свені. «Було багато сталі — ціни на метал у деяких випадках були близькими до історичних мінімумів — тоді ринок почав різко зростати, починаючи з вересня, і протягом чотирьох місяців ми спостерігали найшвидшу та різку зміну цін і рівень, який перевищив попередній рекордний рік. 2008 рік. Ми завершили рік гарячекатаною сталлю, яка подорожчала більш ніж вдвічі, а також оцинкованою та Galvalume неподалік».
Через велику кількість запасів і запасів, які були під рукою основних дистриб’юторів котушок, зниження рівня запасів і низку підвищення цін, через які заводи зазнавали прихованого впливу на прокатний і виробничий сектор. «Лише в жовтні люди по-справжньому помічали та відчували вплив зростання вартості та меншої кількості доступних запасів», – пояснив Свені. Проте, завдяки історії ринків металу, були ті, хто сумнівався, що незабаром усе повернеться на круги своя і продовжить свій шлях.
«Коли ми потрапили в середину або кінець листопада, усі добре усвідомлювали, що заводи контролюють, і в наших руках був потяг, що втік», — продовжив Свені. «COVID дозволив заводам створити «Ідеальний шторм» для постачання металу, знаючи, що сервісні центри зменшили закупівлі та рівень запасів, боячись, як COVID вплине на [ринок].
У грозових хмарах: 20% потужності США було виведено з мережі, NMLK страйк профспілок, тарифи за розділом 232 і слабкий долар призвели до майже історичного мінімуму. «І все ж, — сказав Свені, — попит на метал залишався високим і фактично зростав, коли ми входили до 2021 року».
Боб Кула, менеджер з продажу будівельних продуктів для постачальника сталі Mill Steel, порівнює останній ринок сталі з польотом на ракетному кораблі. «Ми поставили наших клієнтів на розподілення в середині жовтня, тому що ми не могли отримати достатньо сталі для нашого місячного попиту, а багато наших конкурентів були в гіршій ситуації», – сказав він.
До кінця року зайвих запасів ніде не було. «Як правило, [сталева котушка] для будівель, є запаси на землі по всій країні, але це вже не так; все висохло, тому все, що надходить, дуже швидко гасне», – сказав Кула.
Він пропрацював у різних сегментах ринку сталі протягом 30 років і нічого подібного не бачив. «Це можна порівняти з ринками 2004 та 2008 років, але різниця тоді, на цих ринках, у тому, що ви все ще могли отримати сталь; просто ціна зростала щотижня. Тепер ви не можете отримати сталь, але ви все одно платите ціну».
Graber Post Buildings, що базується в Індіані, має диверсифікований бізнес із постачання будівель, зосереджений на поштовому каркасі. Це менший, більш регіональний постачальник сталі, і лише близько 7-8% його бізнесу зосереджено на прямих продажах рулонів, як правило, невеликим валкоформаторам. Graber також виконує власну вальцовку для покрівельних і стінових панелей, які продаються в роздріб і використовуються їхніми 30 субпідрядними будівельними бригадами.
Їхній бізнес з продажу котушок опинився в дилемі ціни та пропозиції, коли вони замовили котушки у вересні для доставки в жовтні. «Нам [наш постачальник] сказав, що вони просто завищили замовлення, і їм довелося почати обмежувати замовлення, щоб наздогнати», – сказав агент із закупівель сталі Коул Вулфорд. «Я боюся, що це все ще зростає. Це дуже сильно подорожчало для поставок у лютому, і я думаю, що вони, ймовірно, піднімуться на поставки в березні». За його словами, їхній підрозділ плати на 33% більше за сталь від найнижчої ціни в 2020 році до найвищої.
Вулфорд також сказав, що деякі запаси було легше отримати, ніж інші, без особливої рими чи причини. «У нас є певні запаси на 90 днів, які зазвичай займають три-чотири тижні, шість тижнів, якщо вони запізнюються в звичайному році», - сказав він. Вони обмежили кількість сталі, яку пропонують замовникам рулонів, щоб переконатися, що їх вистачить для власних підрядних бригад, і щоб задовольнити потреби своїх більш постійних клієнтів, які займаються формуванням.
Важливо відзначити, що сталелитейні заводи часто мають орієнтацію на кілька ринків, тобто вони виробляють сталь для HVAC, побутової техніки, аерокосмічної, транспортної та інших галузей на додаток до будівельної продукції. Поки заводи відновлюються, вони повинні обслуговувати всі ці різноманітні інтереси.
Великі дистриб’ютори цієї сталі — сервісні центри, такі як Mill Steel та Flack Global — також обслуговують різні галузі промисловості. Обидві компанії відзначили дефіцит, зокрема, гарячекатаної будівельної продукції.
Коли настане полегшення?
Прогнозитори варіюють прогнози від початку другого кварталу до кінця третього кварталу, перш ніж спостерігається полегшення, коли ціна на сталь вирівняється, а поставки зменшиться. COVID все ще дуже контролюється.
Поки що хороша новина полягає в тому, що кінцевого споживача — споживача — поки що не турбує підвищення цін, а в деяких районах країни на нього ще не впливають значні затримки. Типове зимове сповільнення в північних районах допомогло деескалації занепокоєння, поряд із продовженням низьких процентних ставок, а також відставання контрактів, що вишикувалися аж до 2021 року. «Процентні ставки настільки низькі, що різниця в процентній ставці компенсує ціни на сталь», – сказав Коул Вулфорд.
Стів Свені вважає, що легкі будівельні вироби будуть першими, хто відновиться після низької пропозиції. «Будівельний сектор, на нашу думку, буде одним із перших ринків, який збалансує себе. Я думаю, що в автомобільному секторі та секторі побутової техніки цим хлопцям доведеться боротися протягом середини року», – зазначив він.
Що робити rollformer?
Боб Кула жартома радить: «будьте дуже добрими до своїх постачальників сталі», але це повідомлення заслуговує на увагу. Підсумок, лояльність окупається. Коли компанія має обмежену кількість продуктів для продажу, вони, як правило, роздають її людям, які були поруч із ними протягом тривалого часу.
«Деякі з хлопців, які намагаються купувати у нас зараз, якби вони купували у нас протягом року, ми б це [розрахували] у нашій програмі запасів», – сказав Коул Вулфорд. «Лояльні клієнти, які купують у нас цілий рік, ми хочемо переконатися, що вони отримають те, що їм потрібно».
Хоча Graber Post хотів би задовольнити всіх покупців, тепер їм доводиться робити важкий вибір, «тому що це занадто важко для наших власних акцій», – пояснив Вулфорд.
Стів Свені бачить подібну ситуацію у Flack Global, де вони задовольняють потреби користувачів сталі в більш ніж 30 штатах і на багатьох платформах. Нещодавно він сказав: «до нас звернулися клієнти, яких ми переслідували протягом року-двох, і наші пропозиції про продажі були глухіми. Тепер раптом, за останні кілька місяців, ми стали їхніми найкращими друзями. Тому що нам доводиться так вибірково розділяти наш інвентар і підтримувати людей, які були там, щоб підтримати нас; на жаль, нам довелося сказати «дякую, але ні, дякую».
Постачальник не хоче відмовлятися від бізнесу. «Як продавець, ви хочете продавати сталь і продавати стільки, скільки можете», – сказав Боб Кула. «Тепер ми повинні сказати «ні». Ми говоримо ні чотири-п’ять місяців, і це старіє».
Окрім лояльності, доцільно обмежувати різноманітність того, що ви пропонуєте, доки пропозиція не послабиться. «Більшість ролформерів звикли пропонувати до 14 або 16 різних кольорів», – сказав Кула. «Моя порада багатьом із них — зменшити кількість кольорів, які ви пропонуєте». Він припускає, що ролформери мають приблизно половину свого звичайного запасу кольорів, зосереджуючись на найпопулярніших, і «якщо клієнт має інший колір, то це вважається особливим замовленням, і їм доведеться почекати».
Навіть тоді постачальникам важко зберегти звичайні кольори через високий попит. Такі кольори, як Polar White, Light Stone і Ash Grey, були відкладені, тому що засоби для покриття котушок також опинилися в центрі проблеми дефіциту котушки; вони не можуть покривати те, чого у них немає.
Для маленьких ролформерів має сенс зберігати менше панчіх, тому що ціна в кінцевому підсумку знизиться, як це буває завжди.
«Хеджування закінчено», — сказав Кула. «Я кажу просто купуйте те, що вам потрібно. Я б не купував довго — під цим я маю на увазі, що я б не купував зайві запаси, — тому що ціни зараз такі високі, і врешті-решт ціни знизяться».
Як виглядає майбутнє
Стів Свені сказав, що ролформери міняються, і багатьом доведеться змінити своє бізнес-планування, щоб не потрапити в подібну ситуацію в майбутньому. Хеджування, прийняття певних зобов’язань і робота з постачальниками котушок за допомогою спеціально керованих програм інвентаризації є найкращими способами для них забезпечити доступність, усунути волатильність цін і зменшити ризик. «Я думаю, що всі підприємства вийдуть із цієї пандемії з різними стратегіями та планами», – сказав він. «Я думаю, що в першій половині 2021 року ролформери повинні планувати перевозити більше інвентарю та дивитися далі, ніж у минулому. Нам залишилося кілька місяців до того, як інвентаризація "точно вчасно" буде готова для їх отримання. Співпраця з вашими постачальниками над замовленнями та прогнозування на кілька місяців дозволить їм упевнитися, що вони зможуть обслуговувати та підтримувати своїх клієнтів».
Він продовжував наголошувати, що «насправді в історії немає чого озиратися на те, де ми знаходимося сьогодні. Занадто багато різних унікальних змінних впливають на ситуацію з металом і економіку загалом, ніж будь-який попередній період, якщо порівнювати з тим, з чим ми стикаємося зараз».
Якщо президент Байден запровадить свою «Політику купівлі американських товарів» щодо державних закупівель, Свені вважає, що це допоможе вітчизняній сталеливарній промисловості, але також стимулюватиме потребу в таких ринках, як будівництво, доповнювати свої потреби імпортом. Зміцнення долара та збільшення виробництва сталі в Китаї допоможуть збалансувати ситуацію зі попитом і пропозицією на світовому ринку металу.
Купівля сталі в офшорах може знову стати більш привабливою, незважаючи на вищі тарифи на сталь і тривалі затримки доставки. Ціни на офшорну сталь традиційно нижчі, але COVID також зменшив поставки сталі в усьому світі, і Китай, чия економіка була однією з перших, яка піднялася, намагається скуповувати цю пропозицію.
Якщо ви можете знайти втіху, знайдіть її в тому, що ви не самотні. Як каже Боб Кула своїм продавцям і клієнтам: «Ми всі в одному побитому човні, і всі ми втрачаємо сон вночі». RF
Ціни на сталь встановляться у 2021 році
До початку травня 2020 року ціни на гарячекатану сталь намагалися досягти історичного середнього значення в 630 доларів за тонну, оскільки в середині 2019 року почалася торгова війна між Китаєм і США. У квітні 485 року він навіть впав до 2020 доларів за тонну, а до кінця грудня 1,000 року піднявся приблизно до 2020 доларів за тонну.
«Це була «Повість про два всесвіти», — сказав Стів Свені, Flack Global Metals. «Я маю на увазі, що ми пішли з однієї крайності в протилежну, з початку року до того, де ми є сьогодні».
І вона все ще зростає, але багато хто вважає, що наближається до свого піку. Як тільки він стабілізується, багато експертів очікують, що він протримається місяць-два та поступово відступить.
На малюнку наведено графік, який відображає ціни на сталь з січня 2018 року і показує різке зростання, починаючи з останньої половини 2020 року і продовжуючи до початку цього року. Ця інформація, актуальна до 26 січня 2021 року, була зібрана Steel Market Update та використана з їхнього дозволу.
Спочатку опублікований як журнал Rollforming Magazine «COVID's Effect On Steel» навесні 2021 року.
