■ Von Sharon Thatcher
Die Pandemie brachte große Veränderungen und Sorgen für mehr als nur unsere Gesundheit! Hohe Preise, begrenztes Angebot an Stahl-/Aluminium-Coils bis Mitte 2021 erwartet.
Kleine bis mittelgroße Profilierunternehmen hatten in den letzten Jahren den Luxus und die Bequemlichkeit, ihren Bedarf an Acryl- und vorlackierten Coils ohne Verpflichtungen oder Prognosen zu kennen. Sie konnten sich an eine beliebige Anzahl von Coil-Händlern wenden, die alle oder die meisten ihrer Artikel auf Lager hatten.
Das war, bis COVID-19 im Frühjahr letzten Jahres eintraf und sich auf mehrere Fertigungssegmente auswirkte, die Metall verwenden. Mit der Schließung von Automontage-, Geräte-, Luft- und Raumfahrtwerken und anderen Industrien aufgrund von COVID-Ausbrüchen und Bedenken wurden Fabriken wegen des Unbekannten stillgelegt oder kurzfristig geschlossen, und die Angst, wie lange einige dieser Hersteller mit reduzierter Produktivität arbeiten würden. Infolgedessen wurden etwa 20 % der Produktion der US-Metallindustrie aus dem Verkehr gezogen.
Als die Unternehmen zur normalen Produktivität zurückkehrten, schrumpften die Verbrauchsvorräte an Metall, weil die Mühlen sich zurückhielten, um die meisten stillgelegten Mühlen zurückzubringen. Bis 2019 und Anfang 2020 lag die Kapazitätsauslastung bei rund 65 %; Die meisten Mühlen mussten mit 70 % oder mehr laufen, um wirklich Geld zu verdienen.
Steve Swaney, Sales & Business Development im Metall-Service-Center, Flack Global Metals, sagte, dass die aktuelle Situation „die Metall-Geschichtsbücher neu schreibt“, insbesondere für die Bauproduktindustrie. Es war ein starkes Jahr, insbesondere im Wohnsektor. In den ersten Monaten von COVID war es eines der am wenigsten betroffenen, da der Großteil der Bauarbeiten im Freien mit natürlicher sozialer Distanzierung unter den Arbeitern durchgeführt wurde.
„Wir haben das Jahr 2020 mit einem käufergesteuerten Markt begonnen“, erklärte Swaney. „Es gab viel Stahl – die Metallpreise waren in einigen Fällen nahe an historischen Tiefstständen – dann begann der Markt ab September mit einem kometenhaften Anstieg, und innerhalb von vier Monaten sahen wir die schnellste und dramatischste Preisänderung und das Niveau, das das vorherige Rekordjahr übertraf 2008. Wir beendeten das Jahr mit einem mehr als doppelt so hohen Preis für warmgewalzten Stahl und nicht weit davon entfernt für galvanisierte und Galvalume.“
Aufgrund der großen Menge an Lagerbeständen und Lagerbeständen, die die großen Coil-Händler vorrätig hatten, verschleierten die Erosion der Lagerbestände und die Reihe von Preiserhöhungen, die die Werke durchmachten, die Auswirkungen auf den Rollform- und Fertigungssektor. „Erst im Oktober begannen die Leute, die Auswirkungen steigender Kosten und weniger verfügbarer Bestände wirklich zu sehen und zu spüren“, erklärte Swaney. Dennoch gab es aufgrund der Geschichte der Metallmärkte jene Zweifler, die glaubten, dass sich die Dinge bald wieder normalisieren und ihren Weg fortsetzen würden.
„Als wir Mitte bis Ende November ankamen, war allen klar, dass die Mühlen die Kontrolle hatten und wir einen außer Kontrolle geratenen Zug hatten“, fuhr Swaney fort. „COVID hatte es den Werken ermöglicht, den ‚Perfekten Sturm‘ für die Metallversorgung einzurichten, da sie wussten, dass die Servicezentren ihre Einkäufe und Lagerbestände reduzierten, aus Angst vor den Auswirkungen von COVID [auf den Markt].
In den Gewitterwolken: 20 % der US-Kapazität waren vom Netz genommen worden, NMLK hatte einen Gewerkschaftsstreik, Section 232-Zölle und ein schwacher Dollar brachten die Importmengen auf fast historische Tiefststände. „Dennoch“, sagte Swaney, „bleibt die Nachfrage nach Metall stark und nahm zu Beginn des Jahres 2021 sogar zu.“
Bob Kula, Sales Manager – Building Products, beim Stahllieferanten Mill Steel, vergleicht den jüngsten Stahlmarkt mit einer Raketenfahrt. „Wir haben unsere Kunden Mitte Oktober zugeteilt, weil wir nicht genug Stahl für unseren monatlichen Bedarf bekommen konnten und viele unserer Wettbewerber in einer schlechteren Situation waren“, sagte er.
Am Ende des Jahres waren keine Überbestände mehr zu finden. „Normalerweise gibt es [Stahlspulen] für Gebäude im ganzen Land auf Lager, aber das ist nicht mehr der Fall; es ist alles ausgetrocknet, daher geht alles, was hereinkommt, sehr schnell wieder raus“, sagte Kula.
Er ist seit 30 Jahren in verschiedenen Segmenten des Stahlmarktes tätig und hat so etwas noch nie gesehen. „Es ist vergleichbar mit den Märkten von 2004 und 2008, aber der Unterschied damals, auf diesen Märkten, ist, dass man immer noch Stahl bekommen konnte; es war nur so, dass der Preis wöchentlich stieg. Jetzt können Sie keinen Stahl bekommen, aber Sie zahlen immer noch den Preis.“
Graber Post Buildings mit Sitz in Indiana verfügt über ein diversifiziertes Bauzubehörgeschäft mit Schwerpunkt auf Pfostenrahmen. Es ist ein kleinerer, stärker regionalisierter Stahllieferant, dessen Geschäft sich nur zu etwa 7-8 % auf den Direktverkauf von Coils an typischerweise kleinere Rollformer konzentriert. Graber führt auch sein eigenes Rollprofilieren für Dach- und Wandpaneele durch, die im Einzelhandel verkauft und von seinen 30 Subunternehmer-Bauteams verwendet werden.
Ihr Coil-Verkaufsgeschäft geriet in das Preis- und Lieferdilemma, als sie im September Coils für die Lieferung im Oktober bestellten. „Uns wurde [von unserem Lieferanten] gesagt, dass sie gerade überbucht haben und anfangen mussten, die Bestellungen zu begrenzen, damit sie wieder aufholen konnten“, sagte Stahleinkäufer Cole Wolford. „Ich fürchte, es geht noch bergauf. Bei Lieferungen im Februar ging es ziemlich stark nach oben, und ich denke, sie werden wahrscheinlich für Lieferungen im März steigen.“ Er sagte, ihre Coil-Sparte habe 33 % mehr für Stahl bezahlt, vom niedrigsten Preis im Jahr 2020 bis zum höchsten.
Wolford sagte auch, dass einige Vorräte ohne besonderen Reim oder Grund leichter zu bekommen seien als andere. „Wir haben eine Bestandsaufnahme von 90 Tagen, die normalerweise drei oder vier Wochen dauern würde, sechs Wochen, wenn es in einem normalen Jahr zu spät kommt“, sagte er. Sie haben die Menge an Stahl, die sie Coil-Kunden anbieten, begrenzt, um sicherzustellen, dass sie genug für ihre eigenen Sub-Crews haben, und um die Anforderungen ihrer regelmäßigeren Rollform-Kunden zu erfüllen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Stahlwerke häufig einen Multi-Market-Fokus haben, was bedeutet, dass sie neben Bauprodukten auch Stahl für HVAC, Haushaltsgeräte, Luft- und Raumfahrt, Transport und andere Industrien produzieren. Wenn die Mühlen wieder hochfahren, müssen sie all diese verschiedenen Interessen bedienen.
Große Händler für diesen Stahl – Servicezentren wie Mill Steel und Flack Global – bedienen ebenfalls mehrere Branchen. Insbesondere bei warmgewalzten Bauprodukten sahen beide Unternehmen Engpässe.
Wann kommt Erleichterung?
Die Prognostiker variieren ihre Vorhersagen vom Anfang des zweiten Quartals bis zum Ende des dritten Quartals, bevor eine Erleichterung für den Stahlpreis zu beobachten ist, um sich zu stabilisieren und die Lieferungen nachzulassen. COVID hat immer noch die Kontrolle.
Die gute Nachricht ist bisher, dass der Endverbraucher – der Verbraucher – von der Preiserhöhung noch nicht beunruhigt zu sein scheint und in einigen Gebieten des Landes noch nicht von erheblichen Verzögerungen betroffen ist. Die typische winterliche Verlangsamung in den nördlichen Gebieten hat dazu beigetragen, die Bedenken zu deeskalieren, zusammen mit der Fortsetzung der niedrigen Zinssätze und einem Vertragsrückstand, der bis weit ins Jahr 2021 hineinreicht. „Die Zinssätze sind so niedrig, dass die Differenz im Zinssatz dies ausgleicht Stahlpreise“, sagte Cole Wolford.
Steve Swaney glaubt, dass leichte Bauprodukte die ersten sein werden, die sich von dem geringen Angebot erholen werden. „Der Bausektor wird unserer Meinung nach einer der ersten Märkte sein, der sich irgendwie ausbalanciert. Ich denke, die Automobil- und Gerätebranchen werden bis Mitte des Jahres Schwierigkeiten haben, aufzuholen“, bemerkte er.
Was kann ein Rollformer?
Bob Kula rät scherzhaft: „Sei sehr freundlich zu deinen Stahllieferanten“, aber es ist eine Botschaft, die Beachtung verdient. Fazit: Treue zahlt sich aus. Wenn ein Unternehmen nur ein begrenztes Angebot an Produkten zu verkaufen hat, neigen sie dazu, es an die Leute zu verteilen, die schon lange bei ihnen sind.
„Einige der Jungs, die jetzt versuchen, bei uns einzukaufen, hätten wir, wenn sie das ganze Jahr über bei uns eingekauft hätten, das [berechnet] in unserem Lagerprogramm gehabt“, sagte Cole Wolford. „Für treue Kunden, die das ganze Jahr über bei uns einkaufen, möchten wir sicherstellen, dass sie das bekommen, was sie brauchen.“
Graber Post möchte zwar allen Käufern entgegenkommen, muss sich aber jetzt schwer entscheiden, „weil es für unsere eigenen Bestände einfach zu hart ist“, erklärt Wolford.
Steve Swaney sieht eine ähnliche Situation bei Flack Global, wo sie die Anforderungen von Stahlverbrauchern in mehr als 30 Bundesstaaten und auf mehreren Plattformen erfüllen. Er sagte kürzlich: „Wir sind von Kunden angesprochen worden, die wir seit ein oder zwei Jahren verfolgen, und unsere Verkaufsgespräche sind auf taube Ohren gestoßen. Jetzt, in den letzten Monaten, sind wir plötzlich ihre besten Freunde geworden. Weil wir unser Inventar so selektiv aufteilen und die Menschen unterstützen müssen, die uns unterstützt haben; leider mussten wir ‚Danke, aber nein danke‘ sagen.“
Geschäfte abzulehnen ist nicht das, was ein Lieferant tun möchte. „Als Verkäufer möchten Sie Stahl verkaufen und so viel wie möglich verkaufen“, sagte Bob Kula. „Jetzt müssen wir nein sagen. Wir sagen seit vier oder fünf Monaten nein, und es wird alt.“
Abgesehen von der Loyalität ist es ratsam, die Vielfalt Ihres Angebots einzuschränken, bis das Angebot nachlässt. „Die meisten Rollformer sind daran gewöhnt, bis zu 14 oder 16 verschiedene Farben anzubieten“, sagte Kula. „Mein Rat an viele von ihnen ist, die Anzahl der Farben, die Sie anbieten, zu reduzieren.“ Er schlägt vor, dass Rollformer etwa die Hälfte ihres regulären Vorrats an Farben mit sich führen und sich auf die beliebtesten Farben konzentrieren, und „wenn ein Kunde eine andere Farbe als diese hat, wird dies als Sonderbestellung betrachtet und er muss warten.“
Selbst dann ist es aufgrund der hohen Nachfrage für Lieferanten schwierig, gängige Farben auf Lager zu halten. Farben wie Polar White, Light Stone und Ash Grey wurden verzögert, weil Coil-Coater ebenfalls mitten im Coil-Knappheitsproblem gefangen waren; sie können nicht beschichten, was sie nicht haben.
Eine geringere Lagerhaltung ist für kleine Profiliermaschinen sinnvoll, da der Preis irgendwann sinkt, wie es immer der Fall ist.
„Die Absicherung ist vorbei“, sagte Kula. „Ich sage, kauf einfach, was du brauchst. Ich würde nicht lange kaufen – damit meine ich, ich würde kein zusätzliches Inventar kaufen – weil die Preise im Moment so hoch sind und irgendwann zurückgehen werden.“
Wie sieht die Zukunft aus?
Steve Swaney sagte, dass Rollformer in Schwierigkeiten geraten und viele ihre Geschäftsplanung ändern müssen, um zu vermeiden, dass sie in Zukunft in eine ähnliche Situation geraten. Hedging, das Eingehen einiger Verpflichtungen und die Zusammenarbeit mit Coil-Lieferanten mit individuell verwalteten Bestandsprogrammen sind die besten Möglichkeiten für sie, die Verfügbarkeit sicherzustellen, Preisschwankungen zu beseitigen und Risiken zu reduzieren. „Ich denke, alle Unternehmen werden mit unterschiedlichen Strategien und Plänen aus dieser Pandemie hervorgehen“, sagte er. „Ich denke, für die erste Hälfte des Jahres 2021 müssen Rollformer planen, mehr Lagerbestände zu führen und weiter nach außen zu schauen als in der Vergangenheit. Wir sind noch Monate davon entfernt, Just-in-Time-Inventar für sie bereit zu haben. Durch die Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten bei der Bestellung und Prognosen in einigen Monaten können sie sicherstellen, dass sie ihre Kunden bedienen und unterstützen können.“
Er betonte weiterhin: „Es gibt wirklich nichts in der Geschichte, auf das wir heute zurückblicken können. Es gibt zu viele verschiedene einzigartige Variablen, die sich auf die Metallsituation und die Wirtschaft im Allgemeinen auswirken, als in jedem Zeitraum zuvor, der mit dem vergleichbar ist, dem wir gerade begegnen.“
Wenn Präsident Biden seine „Buy American Policy“ für den staatlichen Kauf von Artikeln erlässt, glaubt Swaney, dass dies der heimischen Stahlindustrie helfen, aber auch die Notwendigkeit für Märkte wie das Baugewerbe anregen wird, ihren Bedarf durch Importe zu decken. Ein stärkerer Dollar und eine höhere chinesische Stahlproduktion werden dazu beitragen, die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Weltmetallmarkt auszugleichen.
Trotz höherer Zölle auf Stahl und langer Lieferverzögerungen könnte der Offshore-Einkauf von Stahl wieder attraktiver werden. Die Preise für Offshore-Stahl sind traditionell niedriger, aber COVID verringerte auch das weltweite Stahlangebot, und China, dessen Wirtschaft zu den ersten gehörte, die hochgefahren sind, war auf Einkaufstour, um dieses Angebot zu verschlingen.
Wenn es Trost zu finden gibt, dann finde ihn in der Tatsache, dass du nicht allein bist. Wie Bob Kula seinen Verkäufern und Kunden sagt: „Wir sitzen alle im selben kaputten Boot und verlieren nachts alle den Schlaf.“ RF
Stahlpreise bis 2021
Bis Anfang Mai 2020 hatten die Stahlpreise für warmgewalzten Stahl Mühe, den historischen Durchschnitt von 630 USD pro Tonne zu erreichen, seit sich der Handelskrieg zwischen China und den USA Mitte 2019 zu verschärfen begann. An seinem Tiefpunkt im April 485 war er sogar auf 2020 $ pro Tonne gefallen, bevor er bis Ende Dezember 1,000 auf rund 2020 $ pro Tonne hochschoss.
„Es war A Tale of Two Universes“, sagte Steve Swaney von Flack Global Metals. „Ich meine, wir sind von einem Extrem ins Gegenteil gegangen, von Anfang des Jahres bis zu dem, wo wir heute stehen.“
Und es steigt immer noch, aber viele glauben, dass es sich seinem Höhepunkt nähert. Sobald es sich stabilisiert hat, erwarten viele Experten, dass es ein oder zwei Monate hält und einen allmählichen Rückzug erlebt.
Abgebildet ist eine Grafik, die die Stahlpreise seit Januar 2018 widerspiegelt und den kometenhaften Anstieg zeigt, der in der letzten Hälfte des Jahres 2020 begann und sich bis Anfang dieses Jahres fortsetzte. Diese Informationen, die bis zum 26. Januar 2021 aktuell sind, wurden von Steel Market Update zusammengestellt und mit deren Genehmigung verwendet.
Ursprünglich veröffentlicht als „COVID's Effect On Steel“ Spring 2021 Rollforming Magazine.
