por Sharon Thatcher
Al hablar con los formadores de rollos y sus proveedores durante la preparación de esta edición de la revista Rollforming, el optimismo ha sido alto en todo el país para que 2022 sea otro buen año. Una desaceleración típica entre el otoño y el invierno parecía solo un destello en una tendencia optimista.
Steve Swaney, Ventas y Desarrollo Comercial, Metales globales de Flack, monitorea el mercado del acero a diario y ofreció la mejor noticia en mucho tiempo: una predicción de que los precios del acero volverán a pisar el acelerador por primera vez en meses. La tendencia ya ha comenzado, y se prevé una mayor nivelación en los próximos meses.
“La industria está cambiando nuevamente y los precios del acero están bajando”, dijo Swaney a fines de octubre. Sin embargo, aún no había llegado a los compradores de bobinas. “En este momento, el precio actual del acero sigue siendo muy alto”, explicó, “pero el precio del acero de importación entrante para el primer trimestre de 2022 es menos costoso, lo que a su vez ejercerá presión sobre las acerías nacionales para que ajusten sus precios a partir de 2022. .”
La caída eventualmente debería llegar a las formadoras de rollos a finales de año y en 2022.
En el momento de nuestra conversación, galvanizado y Galvalume se vendían cerca del rango de $ 2,100 por tonelada métrica. Swaney dijo que esperaba una caída al rango de $ 1,600 a $ 1,650 por tonelada en el primer trimestre de 1, con una mayor disminución gradual en la segunda mitad del año.
Más recientemente, ayudaron a frenar las reducciones de precios de las bobinas los aumentos en la pintura para metal prepintado.
Cualquier disminución actual de los precios probablemente sea el resultado de que los compradores de bobinas intenten reducir el inventario a fin de año para reducir las consecuencias del impuesto sobre el inventario y aprovechar un inventario más rentable el próximo año.
Se espera que el acero revestido finalmente retroceda a alrededor de $ 1,400 por tonelada antes de establecerse allí.
En su punto más bajo a principios de 2020, el acero estaba en el rango de $ 500 por tonelada, con precios de fin de año en $ 952- $ 1,000 por tonelada, pero no espere ese tipo de precios nuevamente. “Todavía va a ser mucho, mucho más alto que donde estábamos en 2020 y nadie espera que vuelva a ese punto”, señaló Flack.
A pesar de los altos precios en 2021, la demanda se mantuvo fuerte y los recubridores todavía están muy ocupados tratando de ponerse al día, al igual que los procesadores para bobinas cortadas y corte a medida. Actualmente, el tiempo de entrega es aproximadamente un 25% más largo de lo normal. “Un recubridor de bobinas suele tardar entre dos y tres semanas. Probablemente estén funcionando ahora de cuatro a seis semanas”, dijo Flack. “Una cortadora es normalmente de una a dos semanas. La mayoría de ellos están funcionando ahora entre tres y cinco semanas”.
A Volver a Opciones
Puede esperar más margen de maniobra y libertad en los productos que ofrece a sus clientes en 2022. Durante el año pasado, los compradores se limitaron a colores de volumen estandarizados y, en algunos casos, restringieron anchos más amplios en función de lo que los molinos estaban dispuestos a producir. “[Los compradores de bobinas] no podían obtener algunos de sus colores más periféricos porque [los proveedores de bobinas] estaban almacenando prácticamente los colores muy básicos y de mayor volumen”, dijo Flack. “Creemos que de cara al próximo año [los compradores de bobinas] en realidad obtendrán más libertad y disponibilidad de todo lo que quieran. Cambiará a un mercado más amigable para el comprador. Creemos que eso sucederá a mediados o finales del primer trimestre”.
El precio del aluminio ahora es mucho más alto
En el otro lado del espectro está el aluminio, donde los precios están en un nivel récord y la disponibilidad es muy limitada y se espera que se mantenga así durante la mayor parte de 2022, y se espera que los precios se moderen un poco en la segunda mitad del año. La capacidad nacional insuficiente, junto con los aranceles y aranceles que mantienen a algunos grandes productores como China fuera de la cadena de suministro, junto con un mayor uso en los sectores aeroespacial y de transporte previsto para 2022 y más allá, han creado un déficit importante. No se espera que un anuncio a fines de octubre por parte del presidente Biden de que habría una cierta reducción de las tarifas tanto para el aluminio como para el acero afecte el segmento de la construcción.
Hasta hace poco, algunos productos de construcción de aluminio estaban siendo sustituidos por acero de calibre ligero, ya que el costo por pie cuadrado era menor, ahora el acero tendrá la ventaja en 2022 y podría cambiar algunas cosas al acero donde cualquiera sea aceptable. Los altos costos de energía para fabricar aluminio y la escasez de magnesio mantendrán los precios en niveles razonables a corto plazo.
“Simplemente no hay suficiente energía eléctrica [en todo el mundo] para que las acerías sientan que pueden permitirse procesar una gran cantidad de aluminio”, explicó Flack. Como resultado, se está haciendo menos. “Ya sea que [las fábricas de aluminio] eventualmente prueben los paneles solares o la energía eólica para generar parte de su propia electricidad para ayudar a reducir sus costos, se debe hacer algo. Y nada de eso puede ser una solución a corto plazo. Es un mínimo de una transición de tres a cinco años”.
El aluminio de aleación común tenía una tendencia de más de $ 2,800 en el momento de escribir este artículo.
Tendencias regionales
Desde una perspectiva regional, Flack ha sido testigo de que a algunas áreas les ha ido mucho mejor que a otras. “El sector de la construcción en Sun Belt y la costa oeste parece ser mucho más fuerte”, dijo. “Estamos viendo una mayor desaceleración en el medio oeste superior y el noreste en este momento”. Atribuyó parte de la desaceleración al inicio inicial del invierno y los cambios en el clima, pero también algo de "conmoción" por parte de los consumidores finales.
Sin embargo, se espera que la desaceleración sea relativamente breve. “Todavía predicen que la construcción residencial podría aumentar entre un 10 y un 15 % [el próximo año]”, dijo Flack, “con un aumento de los precios aún mayor que el de este año… tanto para la construcción nueva como para la de segunda mano”.
Orientación para laminadoras
Flack Global les dice a sus propios compradores que solo compren lo que pueden vender entre ahora y enero, y luego comiencen a abastecerse en el primer trimestre de 2022 cuando los precios comiencen a bajar.
En la reunión de Steel Summit en agosto, organizada por Steel Market Update, Flack dijo que los expertos de la industria pronosticaban un fuerte 2022, con alguna actividad potencialmente recesiva en la segunda mitad de 2023. "Esos muchachos normalmente son bastante precisos en sus predicciones", señaló. .
Flack también dijo que los formadores de rollos deberían sentirse alentados por lo bien que les ha ido, e incluso prosperado, a los fabricantes de equipos de perfilado durante la agitación de 2020 y 2021. para hacer productos más consistentes y mejores. Hay mucha inversión en eso ahora”, dijo. “Creo que mucha gente sintió que, con el precio del metal subiendo cada vez más, habría menos inversión porque tendrían menos flujo de efectivo, pero ese no ha sido el caso”.
Expansiones de molinos en América del Norte
Varias empresas siderúrgicas norteamericanas están en proceso de agregar producción. Si bien algunos de estos proyectos no están dirigidos directamente al acero para el mercado de la construcción, cualquier nueva capacidad ayudará a aliviar las restricciones generales de suministro.
Se espera que Blue Scope entre en funcionamiento en el segundo trimestre en su acería North Star en Ohio.
Big River Steel, ahora parte de United States Steel Corporation (US Steel), tiene en marcha una importante expansión en Arkansas, que debería estar terminada a mediados de 2022.
US Steel también se comprometió con una nueva mini acería en un sitio aún por anunciar, cuya construcción comenzará en la primera mitad de 2022 y se espera que la producción comience en 2024.
Steel Dynamics ha anunciado planes de expansión en sus instalaciones de Terre Haute, Indiana, así como en su división de tecnología de Pittsburgh. Parte de la producción en su nueva operación EAF de Stinton, Texas, se puso en marcha en 2021, pero los retrasos climáticos retrasaron la apertura de la instalación principal, que ahora se espera que entre en funcionamiento en el segundo trimestre de 2022.
Nucor tiene planes para una nueva planta de láminas de acero en Ohio, Pensilvania o Virginia Occidental.
Ternium y Arcelor Mittal apuestan por expansiones en México, que alimentan el mercado estadounidense.
Todas las acerías de América del Norte en el tablero de dibujo son acerías de horno de arco eléctrico (EAF) que utilizan acero reciclado para nueva producción.
Por el lado del aluminio, no se espera nueva capacidad. RF
